對于經歷了前年“史上最淡季”的紡織人來說，21年的市場的畫風有點讓人“捉摸不透”，但是毋庸置疑的是，紡織市場的確在回暖！2021年，絕大多數紡織服裝產品都迎來了疫情后的需求復蘇，據統計局數據顯示，2021年1月份—11月份，紡織業規模以上工業企業實現營業收入22868.1億元，同比增長10.2%；實現利潤總額1008億元，同比增長4.6%；紡織服裝、服飾業規模以上企業實現營業收入13303.1億元，同比增長7.7%；實現利潤總額666.9億元，同比增長12.6%。另外，2021年1月份—10月份，服裝及衣著附件出口1389億美元，同比增長25.2%。無論是業績還是利潤，2021年紡織服裝行業都較2020年大幅提升。據同花順數據統計，在114家紡織服裝行業上市公司中，82家公司2021年前三季度實現凈利潤同比增長，占比逾七成。其中，36家公司報告期內實現凈利潤同比翻番。 疫情后的復蘇帶來了紡織服裝訂單的爆發，但受制于海運費、匯率等問題，利潤缺失、資金缺乏仍是大部分紡織企業在去年的狀態。同時行情帶動了廠家的生產積極性，若后市行情持續向好，那么市場庫存會緩慢下降，若這波行情只是短暫的，很有可能會加劇今年的產能過剩。從2017年以來，伴隨著環保的嚴查，江浙地區大量織機戶迫于壓力，紛紛轉移到安徽、湖北、湖南、江西等內陸地區，而受惠于當地政府的優惠扶持政策，轉移出去的織機數量也在成倍增態勢。經過4年后，2021年織機投放是否已回歸理性？2021年后疫情時代，服裝、家紡行業出口阻力依然較大，然因海外疫情形勢嚴峻，部分東南亞訂單回流，因此整體來看中國服裝、紡織品出口量依然較為樂觀。國內織造行業也保持高速擴能模式，2021年預計總織機臺數增長2萬余臺，漲幅超30%，基本符合年初預期。國內織造行業也保持高速擴能模式，2021年預計總織機臺數增長2萬余臺，漲幅超30%，基本符合年初預期。因環保、限電等政策影響，今年江浙化纖織造開機率60%附近，基本與去年持平。目前來看，新的一年訂單市場的不明朗、終端消化速度的減慢，同時也為后期產能過剩埋下了“伏筆”！一方面由于疫情對市場的影響，導致織造訂單的搖擺，勢必對行情產生影響，另一方面是國內織造依舊開啟高速擴能，今年以來除了中西部紡織產能的轉移還在繼續，另外以恒力、桐昆為代表的聚酯龍頭也開始向下游織造投放產能，兩股產能的實際作用或在22年顯現。閱讀延伸：9家200萬噸級聚酯工廠：誰盯上了加彈廠、織造廠？明年或要大洗牌
中國聚酯產能自2017年的5055萬噸至2021年增長至6697.5萬噸，今年聚酯新增產能也多為龍頭企業的擴產擴能，其中恒逸集團新增聚酯產能140萬噸，新鳳鳴集團新增聚酯產能120萬噸，兩家新增產能占今年新增產能的58%。
而聚酯龍頭企業所占市場份額逐步增加。據統計，截止目前國內兩百萬噸以上聚酯企業數量為9家，其產能總和為3710萬噸，占國內聚酯總產能的55%附近。其中恒逸產能813萬噸，新鳳鳴聚酯產能630萬噸，桐昆聚酯產能590萬噸，三家產能總和2033萬噸，占據國內聚酯總產能的30.35%，市場占有率較大，龍頭企業主導的聚酯產業格局初具雛形。
面對復雜多變的市場環境，“完善上游、強化下游”成為了聚酯龍頭必然的戰略選擇。主流聚酯工廠不斷向中、上游發展的同時，也在緩慢向下游及終端市場布局。一方面通過做大和完善中上游產業布局，進一步擴大高端化工原材料的業務支撐和發展壁壘作用，使得全產業鏈發展的基礎越來越寬，為下游產業拓展預留空間路徑；另一方面，通過做精和強化下游，推動技術研發線路越來越精，獨門絕技、拳頭產品和專業領域越來越多，實現從原料到工藝到市場的高效滲透與深度鏈接。
聚酯龍頭大規模投產下游加彈廠、織造廠，未來織造工廠交易模式或有所改善！
滌綸長絲三種規格產品里，DTY利潤一直是最好的，不少熔體直紡滌綸長絲工廠也在積極向加彈領域進軍，而六大滌綸長絲工廠配套的加彈設備一共在2100臺附近，除了規模化生產外，原料POY是自產的，成本控制能力強，因此市場定價話語權大。
不過近兩年來，福建地區滌綸長絲工廠的加彈機數量迅速增長，而蕭紹等地區200臺以上規模的化纖廠數量也在不斷增加，隨著功能化面料需求越來越多，未來的加彈領域，不僅是規模化增長，還要在功能性、差別化纖維領域有所突破。
滌綸長絲POY的下游工廠是加彈廠，滌綸長絲FDY和DTY的下游工廠就是織造廠了。
恒力在織造領域深耕多年，擁有萬余臺噴水織機，3萬多臺紡織設備，產能規模超過30億米/年，是全球最大的紡織生產基地之一。而20年11月，恒力集團相繼與貴安新區管委會、日發紡機舉行簽約儀式，前者是為了投資建設（貴安新區）智能化新材料產業園項目，后者是總計采購10000余臺高端化纖倍捻機和高速智能噴水織機。20年12月份，桐昆集團也與沭陽經濟技術開發區管委會簽訂投資協議，其中涉及10000臺織機。
在織造領域，千臺以上規模的噴水織機，就可以稱為大廠了，200臺以上規模的噴水織機，就是標準化工廠了，而噴水織機傳統集聚地吳江，織機總數量在24萬臺附近，由此可見恒力和桐昆縱向延伸至織造領域的體量。
他們以高檔紡織面料生產為主，憑借自身在功能性纖維領域的優勢，未來或能更好的助力我國紡織服裝產業升級。隨著下游織造產能集中度的逐步提升，未來織造工廠出貨的交易模式或會有所改善。
整體來看，伴隨產業一體化的優勢，聚酯龍頭企業抗風險能力、盈利能力以及資金儲備能力將大幅提升。龍頭企業織造產能的相繼落子，明年織造行業更大規模的洗牌或將出現！
當然，每個行業都存在二八定律，即便行業不景氣，多數企業不好的時候，也會有一些企業在經營上做的不錯。總體來講，現在行業沒有大家想象的那么悲觀，目前遇到問題也是正常，畢竟去年以來整個行業經歷了一輪高速發展，發展速度慢下來會有些企業覺得不舒服。
但隨著這些龍頭企業織造產能的相繼落子，明年織造行業更大規模的洗牌或將出現！可能有人會說又是危言聳聽，但一般而言，大規模的洗牌在于市場上有更強大的玩家進來，就好比一群武功一般的人打來打去并不會怎樣，但突然間來了一個可以一招致命的人，這個時候就迎來大洗牌了。就比如各大龍頭都進來要做紡織的時候，這個行業自然要洗牌，目前幾大聚酯龍頭都盯著織造，規模都是巨無霸，產業鏈成本又能做到極致，大規模投產也就在明年。
當然，一個行業的發展方式有很多種，一種就是朝規模化、平臺化、品牌化去發展；另外就是會有一大批小而美、差異化的小企業存在。就算迎來洗牌的那天，大家也還是有不同的生存空間的。
紡織行業正在進行新一輪洗禮，在大勢所趨的環境下，多數紡織企業很難逃脫行業低迷狀態下的強壓。在即將迎來的寡頭時代，真正留給小玩家的是什么呢?
市場蛋糕就這么大，有人吃的太飽，肯定更多人是在喝西北風了！
信息來源：隆眾資訊、東方財富網、金聯創、卓創資訊、化纖頭條、紡織面料平臺 【免責聲明：本文版權歸原作者所有。為尊重版權，我們盡量標注文章來源，若不愿被轉載或涉及侵權，請及時通過在線客服和郵箱聯系，郵箱地址：wutongtai@wttai.com，我們將第一時間予以刪除】
