1. 全年紡織品服裝出口實現平穩增長，服裝出口增速創近年來新高

根據中國海關統計，2021年全國紡織品服裝出口3155億美元，同比增長8.4%（以人民幣計，同比增長0.9%）。其中，受2020年防疫物資出口基數較高影響，去年二、三季度紡織品出口呈負增長態勢，四季度開始增速逐月轉正并持續走高。2021年，我國紡織品對全球出口1452.2億美元，同比下降5.6%，但較疫情前（2019年，下同）增長22.0%。同時，在海外消費需求反彈、部分訂單回流等因素支撐下，我國服裝（含衣著附件，下同）全年出口1702.8億美元，同比增長24.0%，較疫情前增長16.0%，為2015年以來最好水平。

圖1 2021年中國紡織品服裝月度出口額及同比增速

數據來源：中國海關

2．行業進口規模持續擴大，紡織紗線、服裝等產品進口超過疫情前水平

2021年，我國進口紡織品服裝277.3億美元，同比增長20.4%。其中，從全球進口紡織品157.2億美元，同比增長14.4%，較疫情前增長2.5%；進口服裝120.2億美元，同比增長29.3%，較疫情前擴大36.5%。

紡織品進口方面，2021年我行業紗線及織物進口需求增加起主要帶動作用。全年我國從全球進口紡織紗線80.7億美元，共255萬噸，進口金額、數量同比分別增長36.3%和11.6%。其中，從全球進口棉紗59.5億美元（211.8萬噸），進口金額及數量同比分別增長40.0%和11.4%。進口的棉紗產品中約45%來自越南，其它主要來源國還包括印度、巴基斯坦和烏茲別克斯坦等。2021年，我國自越南（進口棉紗27.2億美元，94.8萬噸）、印度（9.8億美元，31.8萬噸）和巴基斯坦（7.6億美元，27.8萬噸）進口棉紗金額同比分別增長34.2%、74.3%和40.8%。此外，2021年我國進口紡織織物38.6億美元，同比增長16.7%，但較疫情前進口減少17.9%；進口紡織制品37.9億美元，同比下降16.1%，超過疫情前進口水平4.8%。

隨著國內消費升級，以及服裝企業跨國供應鏈生產布局能力的提高，近年來，我國從歐盟和東南亞等國進口的服裝規模持續擴大。十三五期間，我國服裝進口額年均增速約10%。2021年，我國從全球進口服裝120.2億美元，同比增長30%，較疫情前擴大36.4%。其中，自意大利和法國進口的高檔服裝產品同比增長61.8%和66.9%；自越南、印尼、泰國、日本和韓國等進口的服裝同比增長均在20%左右。

3．美國仍為行業最大貿易伙伴，我紡織品服裝對東盟出口增速顯著

一直以來，美國、東盟、歐盟和日本都是我國紡織品服裝最主要的出口市場。2021年，中國對這四大傳統市場的紡織品服裝出口合計1724.9億美元，約占對全球出口比重的55%。其中，美國為我行業最大出口對象國，對美年出口額為563.5億美元，同比增長4.0%，占行業總出口比重的18%。近幾年中美經貿關系不斷演化，大國博弈加劇，當前美國仍對華部分商品加征進口關稅，并出臺法案單方面阻礙新疆棉及制品進入國際供應鏈體系，我行業對美出口在新形勢下面臨壓力，但仍具有較強國際競爭優勢。

圖2 2021年中國紡織品服裝對主要目的國/地出口占對全球出口比重

數據來源：中國海關

2021年我國紡織品服裝對東盟出口增長顯著。全年中國向東盟十國出口紡織品服裝491.2億美元，同比增長24.9%。其中，對馬來西亞、印度尼西亞、柬埔寨和泰國的出口增速尤為突出，同比增長分別達60.4%、54.2%、40.8%和35.5%。

此外，受英國脫歐影響，歐盟已成為我行業第三大出口市場，位列東盟之后。2021年，我國對歐盟27國出口紡織品服裝469.9億美元，同比下降11.1%，主要受紡織品出口金額減少拖累，服裝對歐出口同比增長21.3%。同期，我國對日本出口紡織品服裝200.3億美元，同比下降7.2%，見表1。

表1 2021年中國紡織品服裝對部分國家/地區出口貿易統計

數據來源：中國海關

4．紡織上游紗線、織物對新興市場出口大幅增長

從主要出口產品看，我行業上游紡織品，包括紗線、面料/織物及終端制品的出口優勢較為穩固，疫情以來在國際市場所占份額不斷提高。根據WTO統計，2020年中國紡織品占全球紡織品出口貿易比重達43.5%，較疫情前（2019年）提高了4.3個百分點。海關數據顯示，2021年，我國向全球出口紡織紗線138億美元，出口織物667億美元，分別同比增長41.5%和34.3%。紡織制品當中，防疫類口罩出口占比約20%，出口額為129.5億美元，出口金額、數量同比分別減少76%和13%，口罩出口單價下滑（↓72.3%）導致紡織制品整體出口降幅明顯。除口罩外，其他紡織制品（包括家紡、產業用紡織品等）出口額為517.2億美元，同比增長27.5%。

圖3 2021年中國紡織品（按產品大類分）對全球出口金額及同比

2021年我國紡織品對部分東南亞、南亞及非洲國家出口增長較快。全年，我國向越南出口紡織品147.7億美元，同比增長24.6%，占對全球出口紡織品比重的10.2%；對孟加拉國、印度尼西亞和柬埔寨出口的紡織品分別同比增長59.0%、52.4%和42.0%。同期，我國對南亞的印度、巴基斯坦，以及非洲的尼日利亞出口紡織品也實現較高增長，出口增速分別達75.1%、46.0%和36.1%。

圖表4 2021年中國紡織品（按產品類別分）對部分國家出口額及同比

數據來源：中國海關

5．國際消費市場復蘇分化，服裝出口增長主要受發達經濟體需求回暖拉動

2021年，我國服裝出口增加成為拉動行業外貿增長的重要因素。據中國海關口徑，2021年我國服裝產品對美國、歐盟和日本三大市場出口額分別增長36.3%、21.3%和6.3%。同時，對東盟、韓國、澳大利亞、加拿大等國和地區的服裝出口同比也有所增加，規模已超過疫情前水平。從出口產品看，針織服裝對行業出口增長貢獻率高于梭織服裝。全年我國針織服裝及衣著附件（按HS61章統計）出口864.8億美元，同比增長39%；梭織服裝及衣著附件（按HS62章統計）出口701.2億美元，同比增長12.6%。

圖5 2019-2021年中國服裝產品對部分國家/地區出口額統計

數據來源：中國海關

6. 全球供應鏈調整加快，服裝出口在發達經濟體市場的國際競爭力承壓

當前，全球產業鏈供應鏈格局正在加速調整，本土化、區域化、分散化趨勢凸顯。雖然我國仍為全球大多數國家紡織品服裝進口的首要來源國，但在主要國際市場中的份額，特別是在國際服裝市場占比正逐漸下降。

以美國市場為例，根據美國商務部對主要進口來源國的貿易統計，2021年美國從中國進口的紡織品服裝約占其從全球進口比重的30.5%，較2020年市場份額縮減8.6個百分點，與疫情前（2019年）相比減少4個百分點。特別是服裝產品，2021年東盟在美進口市場占比（28.7%）已超過中國3.5百分點。2022年一季度，東盟服裝在美進口占比進一步提高到30.8%，市場份額已高出中國8.2個百分點。

此外，歐盟統計局公布的2021年數據顯示，歐盟從中國進口的紡織服裝產品占其從盟外進口比重的34.3%，較2020年下調8.3個百分點，略高于疫情前1.7個百分點。其中，從中國進口的服裝占31.5%，基本保持近幾年份額水平；同期，孟加拉、土耳其、印度、巴基斯坦和馬來西亞等國在歐盟進口市場份額則提高了約0.4至1.7個百分點。

對于日本市場，據日本海關統計，2021年日本從中國進口紡織品服裝占其從全球進口比重的55.4%，較2020年回落3.2個百分點，而印尼、馬來西亞、泰國、孟加拉和柬埔寨等在日本進口市場占比均有所提高。

7. 與“一帶一路”沿線國家貿易額持續增長，行業外貿結構更加多元化

“一帶一路”倡議提出8年來，中國紡織業與沿線國家貿易往來愈加緊密。2021年，中國向“一帶一路”沿線64個國家出口紡織品服裝1137.9億美元，同比增長24.5%，較疫情前規模擴大17.3%，約占對全球出口比重的36%；同時，中國自“一帶一路”沿線國家進口紡織品服裝131.6億美元，同比增長24.5%。共建“一帶一路”對于推動出口市場多元化、減輕外部需求沖擊起到積極作用，行業外貿結構得到進一步優化。