2022年以來，在國際政治經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻、國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)等超預(yù)期因素影響下，加之原料價格高位震蕩、用工成本增加等，長絲織造行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)承壓回升，但盈利能力不足。展望全年，長絲織造行業(yè)仍將面臨著俄烏沖突、全球通脹、金融環(huán)境收緊、疫情反復(fù)等多種因素交織的復(fù)雜環(huán)境，行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行仍有一定壓力。 2022年以來，長絲織造行業(yè)先后面臨局部地區(qū)階段性停工停產(chǎn)、物流運(yùn)轉(zhuǎn)不暢、原料價格高位上漲、高溫等風(fēng)險挑戰(zhàn)，生產(chǎn)經(jīng)營情況有所波動，尤其是二季度以來，產(chǎn)業(yè)鏈終端整體疲軟，整體維持低強(qiáng)度運(yùn)行的態(tài)勢。 為了準(zhǔn)確掌握行業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營情況，中國長絲織造協(xié)會由會長王加毅帶隊(duì)，赴江蘇、浙江等產(chǎn)業(yè)集聚地調(diào)研，走訪當(dāng)?shù)卣c企業(yè)面對面交流，深入了解了在疫情及復(fù)雜國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境下我國長絲織造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀。 在調(diào)研中了解到，二季度以來，江浙地區(qū)整體開機(jī)率維持在六成左右，處于近年歷史低位，2019年同期開機(jī)率在80%上下，2020年疫情爆發(fā)后同期開機(jī)率也保持在70%上下，今年開機(jī)率明顯下降。具體來看，3~5月份，受疫情影響，整個紡織行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)受到較大沖擊，長絲織造行業(yè)面臨訂單萎縮、物流不暢等問題，出現(xiàn)停工限產(chǎn)；進(jìn)入6月份之后，隨著我國疫情防控形勢逐漸平穩(wěn)和一系列“穩(wěn)增長”政策措施落地生效，市場信心逐步回暖，生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)；7月~8月中旬，受高溫影響，電力供應(yīng)不足疊加內(nèi)外需求偏弱，企業(yè)開機(jī)積極性不足。8月下旬以來，限電取消，終端訂單也有小幅季節(jié)性回升，長絲織造企業(yè)產(chǎn)能利用率明顯上升，產(chǎn)銷率有較大改善，表現(xiàn)出明顯的增長彈性。 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1~7月，我國規(guī)上化纖織造及印染精加工業(yè)營業(yè)收入同比增長9.01%；利潤總額同比增長11.63%；利潤率為2.78%，較去年同期提高0.07個百分點(diǎn)。細(xì)分行業(yè)來看，化纖織造行業(yè)（規(guī)上）營業(yè)收入同比增長8.29%；利潤總額同比增長17.47%；利潤率為2.70%，較去年同期提高0.21個百分點(diǎn)。化纖染整行業(yè)（規(guī)上）營業(yè)收入同比增長12.00%；利潤總額同比下滑4.99%；利潤率為3.1%，較去年同期減少0.55個百分點(diǎn)。 以上數(shù)據(jù)表明，長絲織造行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效較去年有一定改善，但據(jù)行業(yè)企業(yè)反映，實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量明顯弱于目前的數(shù)據(jù)表現(xiàn)。從國家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)來看，2022年以來，我國化纖織造行業(yè)（規(guī)上）利潤總額增速持續(xù)放緩，一季度同比增長43.15%，上半年同比增長22.66%，1~7月同比增長17.47%。與2019年同期相比，2022年1~7月，化纖織造行業(yè)（規(guī)上）利潤總額下降13.60%，虧損企業(yè)虧損額增長了54.42%，負(fù)債額增長32.37%；企業(yè)三費(fèi)增長14.07%，其中銷售費(fèi)用增長10.77%，管理費(fèi)用增長19.80%，財務(wù)費(fèi)用增長4.54%；應(yīng)收賬款增長18.79%，產(chǎn)成品存貨增長35.61%。 綜上可知，我國長絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益及盈利能力尚未恢復(fù)至疫情前水平，特別是今年原料端價格高位波動、需求端市場動力轉(zhuǎn)弱、物流受阻等使得長絲織造企業(yè)經(jīng)營受到多重擠壓。 2022年1~7月，我國化纖長絲織造行業(yè)出口增勢不減。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1~7月，我國化纖長絲織物累計(jì)出口金額122.48億美元，同比增長34.01%，較2019年同期增長38.66%；累計(jì)出口數(shù)量128.54億米，同比增長20.96%，較2019年同期增長30.39%。平均價格為0.95美元/米，同比增長10.79%，較2019年同期增長6.34%。 在調(diào)研中了解到，我國長絲織物主要出口地為東南亞、中東地區(qū)等。近年歐美等地區(qū)受通脹壓力、匯率波動、貿(mào)易環(huán)境等因素影響，轉(zhuǎn)向越南、土耳其等地區(qū)下單增多，促使東南亞、中東等地下游紡織品生產(chǎn)發(fā)展較快，對我國面料需求有一定增長。 從調(diào)研結(jié)果來看，因國際政治沖突、國內(nèi)新冠肺炎疫情多點(diǎn)散發(fā)等不確定不穩(wěn)定性因素影響，紡織產(chǎn)業(yè)內(nèi)外銷市場受到較大沖擊，行業(yè)發(fā)展環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營普遍困難情況表現(xiàn)在以下幾個方面： 受俄烏沖突影響，原油價格波動明顯，導(dǎo)致化纖原料價格震蕩，因此企業(yè)在接單時，無法核定面料價格，利潤空間難以把握，可能遇到庫存大幅貶值的問題，原料備貨謹(jǐn)慎，部分訂單只能延遲交貨或取消，企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃性較差。 從內(nèi)銷市場來看，在疫情的封控措施以及消費(fèi)信心走弱、消費(fèi)場景受限的背景下，中低收入消費(fèi)群體縮減非剛需開支，服裝產(chǎn)品表現(xiàn)低迷。疫情靜態(tài)管理下，家裝行業(yè)受限，墻布、窗簾、床上用品等家紡產(chǎn)品需求不足。 從出口市場來看，地緣政治緊張，歐美通貨膨脹“爆表”，對紡織品的進(jìn)口力度收緊。許多企業(yè)反映，目前訂單與去年同期相比已有縮減，較2019年差距較大。 疫情影響下，物流受限、成本上漲，一方面阻礙上游原材料運(yùn)輸，另一方面影響產(chǎn)品交期，為企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營帶來風(fēng)險。 在調(diào)研中了解到，因市場需求下降，普通低檔產(chǎn)品正面臨前所未有的激烈競爭，只能依靠低價來銷庫存、保生產(chǎn)，經(jīng)營銷售難有突破，在行情不好的時候，依靠大規(guī)模批量生產(chǎn)的企業(yè)往往容易出現(xiàn)經(jīng)營困難，暴露出企業(yè)核心競爭力不足。 企業(yè)面臨用工問題，一方面是因?yàn)橛唵尾蛔銓?dǎo)致開機(jī)率下降，企業(yè)存在一定的員工流失風(fēng)險，另一方面今年雖然招工并未出現(xiàn)往年的困難，但一線工人平均年齡偏大，年輕工人短缺，越來越多的企業(yè)開始出現(xiàn)專業(yè)人才匱乏的問題。 雖然發(fā)展環(huán)境錯綜復(fù)雜，但仍有企業(yè)逆勢增長，表現(xiàn)亮眼。 在調(diào)研中了解到，一些骨干企業(yè)正在積極轉(zhuǎn)型，開發(fā)生產(chǎn)噴氣和劍桿織機(jī)織造纖維素類纖維與化纖長絲交織的服用面料。該類彈性交織面料，可根據(jù)需要選擇交織的經(jīng)緯原料，包括棉包氨綸、滌包氨綸、錦包氨綸、棉紗、棉型混紡紗、各種纖維素類化纖短纖及長絲等，產(chǎn)品種類豐富、附加值高，供不應(yīng)求。 同質(zhì)競爭只會導(dǎo)致企業(yè)資源投入的低效率，加大差異化產(chǎn)品生產(chǎn)才是生存之道。戶外服裝一直是長絲織物的重要應(yīng)用領(lǐng)域，但產(chǎn)品層次不同。有的企業(yè)僅滿足于生產(chǎn)尼絲紡等常規(guī)產(chǎn)品，而有的企業(yè)卻能精準(zhǔn)把握市場需求，專注防水透濕面料的開發(fā)與生產(chǎn)，最終成為海外品牌的首選合作伙伴，深耕防水透濕領(lǐng)域，做精做強(qiáng)，成為了這一小細(xì)分市場的專家，樹立了牢固的市場地位。 產(chǎn)業(yè)用紡織品也是長絲織物的重要應(yīng)用分支。在調(diào)研中了解到，有企業(yè)已從傘布、雨衣等領(lǐng)域，進(jìn)軍到電子基布行業(yè)，利用自己成熟的管理體系和生產(chǎn)能力，為蘋果、華為、小米等品牌商提供電子基布，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型和營收利潤雙豐收。 在當(dāng)今快速變化的市場中，僅憑“單打獨(dú)斗”已經(jīng)無法取得競爭優(yōu)勢，必須“有所為有所不為”，干自己能干好的事。在調(diào)研中，很多企業(yè)家不約而同提到了供應(yīng)鏈協(xié)同，并從中獲益。一些織造企業(yè)與前端紡絲、加彈企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)合開發(fā)，從源頭賦予化纖原料功能性、差異化，為后續(xù)面料及成品生產(chǎn)提供支撐性、引領(lǐng)性作用；一些企業(yè)與后道的印染、后整理企業(yè)緊密合作，通過印花、涂層等工藝，豐富面料品種，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，提高市場響應(yīng)速度，引領(lǐng)終端消費(fèi)。毋庸置疑的是，在日趨激烈的市場競爭和技術(shù)革新下，在愈發(fā)復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境下，供應(yīng)鏈協(xié)作可以幫助企業(yè)補(bǔ)齊自己的能力短板，在既保證企業(yè)基本獨(dú)立性下，又能通過成員企業(yè)之間的合作互助獲得協(xié)同效益。 企業(yè)的發(fā)展也離不開集群政府的支持，在走訪過程中，通過與集群政府座談了解到不管是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群還是新興集群，對長絲織造行業(yè)的發(fā)展都有一個明確的思路。尤其是以泗陽為代表的新興產(chǎn)業(yè)集群，當(dāng)?shù)卣叨戎匾曢L絲織造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極為企業(yè)做好保障服務(wù)，主動培育龍頭企業(yè)，帶動集聚企業(yè)共贏。一些新興產(chǎn)業(yè)集群已從單純長絲織造企業(yè)集聚，逐步發(fā)展為紡絲、織造、印染精加工等企業(yè)齊聚，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，總體協(xié)調(diào)發(fā)展的態(tài)勢。 2022年以來，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，利率持續(xù)上行引發(fā)高通脹，國際環(huán)境更加嚴(yán)峻復(fù)雜。國內(nèi)疫情盡管總體受控，但是疫情影響仍在持續(xù)，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表現(xiàn)不及市場預(yù)期，市場需求匱乏，生產(chǎn)壓力加大。長絲織造企業(yè)訂單減少，產(chǎn)品價格低迷、回款周期長，盈利空間壓縮顯著，部分小微企業(yè)現(xiàn)金流趨于緊張，企業(yè)家普遍降低發(fā)展預(yù)期。 紡織市場具有非常強(qiáng)的季節(jié)性規(guī)律，下半年的銷量通常高于上半年。雖然整體表現(xiàn)偏弱，但伴隨著9月份的到來，市場略有回暖跡象。據(jù)了解，秋冬面料開始陸續(xù)啟動，除彈力面料以外，春亞紡、尼絲紡等羽絨服面料也同樣有一定的銷量。考慮到國內(nèi)每年有雙11、雙12的消費(fèi)高峰，海外有圣誕、新年的雙節(jié)消費(fèi)狂潮，目前仍可謹(jǐn)慎判斷下半年能有一個消費(fèi)小高峰。 值得注意的是，目前市場仍處于“高成本、弱需求、高產(chǎn)能”的階段。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，我國長絲織造行業(yè)織機(jī)規(guī)模達(dá)到79.5萬臺，其中噴水織機(jī)73萬臺，同比增長7.35%。近年來，長絲織造產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)能不斷增長，幾家聚酯大廠投資織造工廠似乎也成為了“潮流”，不斷向下游織造市場進(jìn)軍，動輒幾萬臺，對織造行業(yè)造成不利影響，對企業(yè)家的信心也造成一定的沖擊。 作為服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，長絲織造產(chǎn)業(yè)仍具有明顯的競爭力和比較優(yōu)勢，也是具有國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，存在較好的增長空間。希望企業(yè)家們能夠繼續(xù)熱愛和堅(jiān)守長絲織造產(chǎn)業(yè)，加快創(chuàng)新步伐，加強(qiáng)上下游企業(yè)間的緊密合作，充分發(fā)揮自身競爭優(yōu)勢，在國內(nèi)外市場主動作為，平穩(wěn)度過“陣痛期”，推動長絲織造產(chǎn)業(yè)向更高層次、更高質(zhì)量、更高水平發(fā)展。
（來源：中國長絲織造協(xié)會）
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