◎智谷趨勢（ID：zgtrend） | 巫珩
編輯：黃漢城
全球最大芯片代工廠，在美國的土地上從天而降。
上周，有一架包機(jī)從臺灣出發(fā)，越過太平洋的國際日期變更線，抵達(dá)美國亞利桑那州鳳凰城。
機(jī)上共有300多臺積電員工。除了浩浩蕩蕩的行李之外，隨行中還能看到家眷，以及寵物貓狗。
這個(gè)細(xì)節(jié)很值得推敲。安邦智庫解讀說，這說明人才流動(dòng)可能是永久性的。
自2021年6月開建以來，臺積電投資120億美元的5nm晶圓廠終于迎來了歷史性的時(shí)刻。12月將舉行首部機(jī)臺移機(jī)典禮。
而在今年年底之前，還會(huì)有6架包機(jī)，將1000多名臺積電的骨干員工及其家屬送往美國。
這還不夠。本周臺積電被爆出，將在現(xiàn)有的工廠上擴(kuò)建第二工廠，并將當(dāng)前全球最先進(jìn)的3納米制程工藝帶到美國。
從淺碟子經(jīng)濟(jì)體臺灣，到百年工業(yè)強(qiáng)國德意志，再到亞洲鳳毛麟角的發(fā)達(dá)國家韓國，大批企業(yè)正在紛紛流向美國。“情況非常令人擔(dān)憂”、“制造業(yè)基礎(chǔ)將崩潰”的聲音在世界各個(gè)角落此起彼伏……
沉積許久的北美制造業(yè)，如今又熱鬧喧囂了起來。工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量，正以前所未有的速度爆發(fā)。
40年前美國“掏空”日本的歷史性一幕，似乎又要開始重演了。誰能想到，制造業(yè)會(huì)瘋狂流向一個(gè)高度發(fā)達(dá)的全球服務(wù)業(yè)中心。
一個(gè)新的時(shí)代要拉開了嗎？
最近，向來高傲的韓國財(cái)界彌漫著一股陰霾。
本月11日，“韓國經(jīng)濟(jì)研究院”發(fā)布報(bào)告稱，美國出臺《通脹削減法案》、“芯片法案”以扶持本國戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致包括韓企在內(nèi)的全球工廠流回美國，無疑給韓國制造業(yè)帶來嚴(yán)重沖擊。
什么樣的影響稱得上“嚴(yán)重沖擊”呢？
那大抵是大山根基被動(dòng)搖，巨輪快要擱淺的那種震撼吧。5000萬韓國人眼睜睜看著，大小財(cái)閥集體“跑路”是什么感覺，外人可能難以體會(huì)。
這股跑路的浪潮，蔚然成風(fēng)：
此前，LG能源解決方案曾以美國經(jīng)濟(jì)停滯為由，摁下了在美國投入1.7萬億韓元建工廠的暫停鍵，但后來又決定按原計(jì)劃進(jìn)行，不久前還宣布，將與通用汽車在俄亥俄州成立第二家合資電動(dòng)汽車電池廠。此外，該公司還將在未來5年砸下75億美元，在美生產(chǎn)電動(dòng)汽車。
而現(xiàn)代汽車將原定于2025年上半年竣工的美國電動(dòng)汽車工廠，提前到了2024年下半年。該公司還承諾會(huì)投資105億美元，用于開發(fā)城市空中交通(UAM)和機(jī)器人技術(shù)等新領(lǐng)域。
全球第二大存儲(chǔ)芯片制造商SK海力士，則計(jì)劃在半導(dǎo)體、生物、能源領(lǐng)域投資220億美元。其中10億美元用于在硅谷建立大型研發(fā)中心，并且它還準(zhǔn)備與福特成立電動(dòng)汽車電池合資企業(yè)。
……
這些韓國的大財(cái)主，怎么都突然一窩蜂涌向美國，出手還如此闊綽呢？
近年來，美國為了應(yīng)付有史以來最難纏的對手，重新重視制造業(yè)，出臺了許多史無前例的政策方針。
今年8月9日，美國總統(tǒng)拜登簽署總額高達(dá)2800億美元的《芯片和科學(xué)法案》。10年內(nèi)美國將向半導(dǎo)體行業(yè)提供約527億美元的資金支持，并為企業(yè)提供240億美元的投資稅抵免，鼓勵(lì)企業(yè)在美國研發(fā)和制造芯片。
今年8月生效的美國《通貨膨脹削減法案》規(guī)定，汽車企業(yè)必須使用至少50%在北美制造或組裝的零部件才能獲得3750美元的補(bǔ)貼。如果想要獲得另外3750美元補(bǔ)貼，則超過40%的電池核心礦物必須來自美國或與美國簽署自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的國家。而且到2026年，這一比例將上升到80%。
盡管反對的聲音不絕于耳，但誰都不敢丟掉美國這個(gè)大市場。
于是，在白宮“胡蘿卜”加“大棒”的戰(zhàn)略下，韓國的大、中企業(yè)爭先恐后地提前現(xiàn)有投資計(jì)劃或承諾追加投資，祈禱在這個(gè)勞動(dòng)力成本高的國度能再造一個(gè)夢。
夸張到什么程度？
對中國來說，韓企已算是很大的金主了。2021年中國主要投資來源地中，香港、新加坡、英屬維爾京群島、韓國位列前四。
但是大家也知道，有大量的內(nèi)資會(huì)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，扮演“外資”從香港、新加坡、英屬維爾京群島進(jìn)來，所以韓國絕對可以進(jìn)入中國外商直接投資的前三甲。
2021年，韓國財(cái)閥在中國直接投資66.7億美元，看起來不少了，但實(shí)際上他們在美國砸得更多，275.9億美元（約合人民幣1759億），是中國的4倍。
然而，一手打造起“漢江奇跡”的巨頭們正在加快腳步遷往大洋彼岸，也引發(fā)了國內(nèi)的擔(dān)憂。
畢竟，韓國財(cái)閥再怎么有錢，整個(gè)財(cái)富總盤子是有限的。擴(kuò)大對美投資意味著國內(nèi)投資將減少。
“如果韓國大企業(yè)增加對美國的投資，合作企業(yè)只能同時(shí)進(jìn)軍美國，這可能會(huì)導(dǎo)致韓國制造業(yè)的空洞化現(xiàn)象。情況非常令人擔(dān)憂”。韓國開發(fā)研究院(KDI)的一位研究委員這樣說道。
大邱大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授金良熙也向媒體表示，占韓國生產(chǎn)總值(GDP)27.0%的制造業(yè)基礎(chǔ)（恐）將崩潰，削弱新產(chǎn)業(yè)的增長動(dòng)力。
事實(shí)上，影響已經(jīng)在發(fā)生了。
從今年4月開始，韓國連續(xù)7個(gè)月出現(xiàn)貿(mào)易逆差，這是14年來首度出現(xiàn)的罕見現(xiàn)象。其中最主要的原因，就是半導(dǎo)體出口在持續(xù)萎縮。
韓國，是要慢慢被“掏空”了嗎？
同為亞洲四小龍的中國臺灣，似乎也在緊跟韓國步伐。
作為護(hù)臺神山的臺積電，營收占臺灣GDP比重高達(dá)7.3%，就算只是輕輕打一個(gè)噴嚏，都足以撼動(dòng)這座科技島嶼。
何況此番動(dòng)作幅度如此之大，以至于許多臺灣民眾不禁擔(dān)憂，“臺灣要被拋棄了嗎”、“那應(yīng)該叫美積電吧”。
要知道，臺積電即將在美國投產(chǎn)的圓晶廠，是臺灣次先進(jìn)的5nm制程。
然而，對于計(jì)劃投資不少于120億美元的第二工廠，臺積電準(zhǔn)備拿出當(dāng)前自己最先進(jìn)的3nm制程，這是目前全球可制造的最小、速度最快的晶體管，相比之下，臺積電南京工廠以12nm、16nm為主。
美國將一舉進(jìn)入世界頂級的晶圓制造業(yè)。
其實(shí)，臺積電在美國設(shè)廠并不完全符合“經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、成本有優(yōu)勢、人員及供應(yīng)鏈要完備三要件”。
在美國工程師的字典里，“上夜班”這個(gè)詞是絕對不存在的。臺積電創(chuàng)辦人張忠謀就曾經(jīng)說過，美國缺乏大量制造芯片的人才，在亞利桑那州制造芯片的成本可能比臺灣至少高50%。
既然如此，為何臺積電還要遠(yuǎn)渡重洋做“賠本買賣”呢？這場供應(yīng)鏈重組的背后，有著極為錯(cuò)綜復(fù)雜的政治因素。算的是政治賬，而不單純是經(jīng)濟(jì)賬。
具體就不展開了，你懂得。
除了拉攏臺積電來設(shè)廠之外，美國本土的半導(dǎo)體企業(yè)也是激流勇進(jìn)，紛紛回流到美國。
在《芯片與科學(xué)法案》正式生效之后，英特爾宣布斥資200億美元，在俄亥俄州建立兩座先進(jìn)制程晶圓廠，而且未來十年投資將可能增長至1000億美元。而在亞利桑那州，距離臺積電工廠不遠(yuǎn)的地方，兩座英特爾的工廠早已等候多時(shí)。
站在這幾個(gè)基地的肩膀上，英特爾代工服務(wù)總裁定下了宏偉目標(biāo)——在2030年之前擊敗三星，成為世界第二大代工廠。
再來看老對手歐洲這邊。
自俄烏沖突爆發(fā)之后，歐洲能源危機(jī)四伏，很多人說“工業(yè)巨頭們”被逼出走，紛紛跑到了中國避難。
其實(shí)，美國也是最大贏家之一。
寶馬集團(tuán)宣布在美國投資17億元美元，生產(chǎn)電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池。
大眾集團(tuán)則準(zhǔn)備五年內(nèi)在美國砸下71億美元。
特斯拉按下在德國制造電池的暫停鍵，并考慮將電池制造回歸美國，借此獲得美國電動(dòng)汽車和電池制造稅收抵免的資格。
“德國化工龍頭”巴斯夫，更是準(zhǔn)備將其全球260億歐元投資額的15%投資于北美。
德國制藥巨頭拜耳計(jì)劃向波士頓一個(gè)新生物技術(shù)中心投資1億美元。
德國特種化工企業(yè)贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)日前在賓夕法尼亞州新設(shè)創(chuàng)新中心，并計(jì)劃投資2億多美元在印第安納州建立生產(chǎn)基地。
根據(jù)德國《商報(bào)》的報(bào)道，僅美國俄克拉何馬州就吸引了60多家德國企業(yè)前往投資擴(kuò)展業(yè)務(wù)，其中包括漢莎航空、西門子、阿爾迪和費(fèi)森尤斯，這4家公司累計(jì)擴(kuò)大投資近3億美元。
為何這么多德國企業(yè)被美國吸走？
因?yàn)槟抢镉辛畠r(jià)的能源、誘人的招商政策和遼闊的消費(fèi)市場。
作為全球最大的石油和天然氣生產(chǎn)國，美國的能源價(jià)格較為穩(wěn)定，這對于德國企業(yè)來說，是完全無法抗拒的誘惑。
而且美國還拿出了巨額補(bǔ)貼政策來吸引德國企業(yè)。就拿《通脹削減法案》來說，4300億美元的投入中，大部分資金都用于應(yīng)對氣候變化和清潔能源領(lǐng)域，而這些正中德國企業(yè)的下懷。
同時(shí)，美國儲(chǔ)蓄率低、消費(fèi)力又高，這個(gè)大市場誰都不想放過的。就拿電動(dòng)車來說，美國的市場需求正在蓬勃發(fā)展，對德國車企來說可謂是滿地黃金。
企業(yè)紛紛“逃往”美國，歐洲只能黯然神傷，“去工業(yè)化”的擔(dān)憂正在四處蔓延。
歐洲制造業(yè)可能留下“永久的傷痕”。
當(dāng)前，制造業(yè)回流美國到底有多猛，數(shù)據(jù)是最有力的說明。
美國Reshoring Initiative的報(bào)告顯示，今年預(yù)估將有近35萬份制造業(yè)工作帶回美國，這將創(chuàng)下該機(jī)構(gòu)自2010年開始追蹤數(shù)據(jù)以來的最高水平，遠(yuǎn)高于去年的26.5萬份。
這些崗位，既包括了美國企業(yè)原先布置在海外、如今回歸美國的職缺，也包含了海外企業(yè)在美國新增的職缺。
相較于2010年僅有6000多個(gè)回歸崗位，今年這一數(shù)字已經(jīng)翻了50多倍。
在如此之多的投資之下，由于本土人力短缺，美國掀起了機(jī)器進(jìn)廠的運(yùn)動(dòng)。
美國自動(dòng)化協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，美國所有工作場所的機(jī)器人訂單同比激增40%，而2021年全年該增幅僅有21%。今年一季度，美國制造業(yè)投入的機(jī)器人超過1.2萬臺，比2021年全年的總和還要多。
麻省理工學(xué)院和波士頓大學(xué)發(fā)布的一項(xiàng)研究顯示，美國制造業(yè)中每增加1個(gè)機(jī)器人，平均會(huì)取代3.3名工人。
機(jī)器人時(shí)代的“復(fù)興”，已經(jīng)逐漸成為美國制造業(yè)回流的必要基礎(chǔ)，而這也將進(jìn)一步影響全球制造業(yè)的未來格局。
歷史總是驚人的相識，只不過換了不同的面具出現(xiàn)。
上世紀(jì)70年代，恰逢全球石油危機(jī)，日本的小排量汽車在美國大受歡迎。1970-1995年，美國出口日本的汽車約40萬輛，而日本出口美國的汽車高達(dá)4000萬輛，二者相差100倍。
眼看本土的汽車產(chǎn)業(yè)淪陷，美國三大汽車廠和政府都坐不住了，決定揮舞“大棒”向日本施壓，出現(xiàn)各種貿(mào)易壁壘。
為了繞過這些限制，自80年代初期，日本車企的“兩田一產(chǎn)”被迫將生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)展到美國。其他日本車企也陸續(xù)開啟跨洋合作模式，三菱汽車與克萊斯勒合作，馬自達(dá)與福特牽手。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，至80年代中期，日本在美投資占海外總投資量的1/3。到90年代中期，日本的“美國工廠”汽車生產(chǎn)量達(dá)180萬輛，占美國汽車產(chǎn)量的27%以上。
40年前日美爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，日本車企被逼出走的那一幕，似乎正在不同的地方重新上演。
只不過之前是汽車產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在是圍繞半導(dǎo)體、新能源汽車等展開。
作為全球超級大國，美國向來習(xí)慣于把制造環(huán)節(jié)外包出去，從一戰(zhàn)前的全球工業(yè)中心逐漸蛻化為二戰(zhàn)后的全球服務(wù)中心和全球消費(fèi)中心，第三產(chǎn)業(yè)在美國龐大的GDP中占比高達(dá)80%以上。
世界各國專業(yè)分工，做最具有比較優(yōu)勢的事情，是過去全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的底層邏輯。
如今，從特朗普的“美國優(yōu)先”到拜登的“購買美國貨”，從半導(dǎo)體到新能源汽車產(chǎn)業(yè)，美國正在迅速完善自身供應(yīng)鏈條的完整性。
美國打破“制造業(yè)空心化”的決心，也顛覆了傳統(tǒng)的全球產(chǎn)業(yè)分工格局。
巴克萊公司駐英國的經(jīng)濟(jì)學(xué)家Christian Keller和Akash Utsav感嘆，“全球化正在后退。”
參考文獻(xiàn)：
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3.《臺積電創(chuàng)始人張忠謀：美國增加半導(dǎo)體產(chǎn)能是徒勞、浪費(fèi)且昂貴的》，觀察者網(wǎng)，呂棟
4.《投資或撤退？韓企在華事業(yè)陷入兩難》，亞洲日報(bào)，崔錦寧
5.《韓國7月對華貿(mào)易出現(xiàn)逆差 首次連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)逆差》，韓國經(jīng)濟(jì)新聞，金所炫，李知?jiǎng)?/span>
6.《歐洲工業(yè)危機(jī)，美法中是三大贏家》，智谷趨勢，王戰(zhàn)新
7.《近35萬個(gè)就業(yè)崗位回歸：美國制造業(yè)正以創(chuàng)紀(jì)錄速度回流？》，財(cái)聯(lián)社，瀟湘
