遠望智庫預見未來 戰(zhàn)略前沿技術(shù)
來源：產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟研究
去年12月8日，在博正創(chuàng)新論壇-產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新范式的活動上，董潔林博士以《中美科技競爭與智能供應鏈》為主題發(fā)表演講。今天我要和各位分享的內(nèi)容，題目是中美科技競爭與未來智能供應鏈。我主要講四個小問題，第一是全球工業(yè)目前的格局和它形成的背景；第二，智能供應鏈的基本狀況；第三，中美科技競爭；最后，我談一談在這個大背景下會遇到的機遇和挑戰(zhàn)。全球供應鏈的構(gòu)建始于60多年前。二戰(zhàn)之后有很好的戰(zhàn)后和平紅利。同時，發(fā)達國家的成本，如制造成本、環(huán)保成本等，都在逐漸上升。那時的產(chǎn)業(yè)鏈是高度垂直整合的。一個公司，從原材料零部件的生產(chǎn)到最后產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，大都是自己完成。即使有一些分工，大部分采購也都在本國完成。資本家為了追求更低的成本、更高的效率和新市場，開始把目光投向其他國家。龍頭企業(yè)開始細分產(chǎn)業(yè)鏈，把一部分環(huán)節(jié)外包給一些勞動力成本的低洼地。由于日本勞動力質(zhì)量非常好，成本也比較低，所以勞動力外包始于日本。日本的技術(shù)能力和管理能力非?？斓奶嵘鄳某杀疽查_始上升。之后，亞洲四小龍就成為外包的對象，后來亞洲四小龍的能力和儲備也開始上升。亞洲四小龍的經(jīng)濟是華人主導的，所以到了80年代中期，他們就開始把一部分產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國大陸以此為契機，就進入了全球產(chǎn)業(yè)鏈分工的格局之中。90年代之后，歐美國家也開始直接向中國投資，直接把供應鏈建到中國。在這個過程中，所有這些參與全球供應鏈的亞洲國家，都獲得了非常好的經(jīng)濟成長。發(fā)達國家投資全球，輸出技術(shù)，降關(guān)稅，開放市場，給后來加入全球產(chǎn)業(yè)鏈的國家和地區(qū)提供了一個良性循環(huán)的機會。發(fā)展中國家建立了大量的工廠，慢慢的沿著價值鏈往上攀升，各個環(huán)節(jié)都在追求技術(shù)和效率的極致。這個過程還形成了一個所謂的產(chǎn)業(yè)鏈的附加值“微笑曲線”現(xiàn)象，即從事研發(fā)和在發(fā)達國家從事銷售的附加值比較高，從事制造的部分附加值比較低。中國也在這個全球化過程中成為世界工廠，現(xiàn)在中國制造業(yè)的附加值占全球制造業(yè)的比例超過30%，這是一個非常強大的存在。與此同時，也一直有很多逆全球化的因素，而最近幾年這些因素變得愈發(fā)強大和聚集。其一，發(fā)展中國家在這個過程中，勞力成本、土地成本、環(huán)保成本，都在上升，同時，其能力也在升級，自然會進入較高端的產(chǎn)業(yè)市場，和原來占領(lǐng)高端市場的發(fā)達國家逐漸形成競爭，即“互補性下降，競爭性上升”。其二，在產(chǎn)業(yè)鏈外包的過程中，發(fā)達國家實際上有一部分利益受損的群體，他們的不滿情緒一直在集聚，成為發(fā)達國家內(nèi)部的一個非常重要的政治力量。其三，發(fā)達國家制造業(yè)的空心化使它的創(chuàng)新能力下降，一方面跟上游原材料的對接能力下降，導致新材料等方面的創(chuàng)新能力下降，另外，產(chǎn)品創(chuàng)新的步伐和迭代的能力也下降了。制造業(yè)本身是一個巨大的創(chuàng)新基地，所以制造業(yè)空心化之后，制造機器本土的升級速度就慢下來。同時，制造業(yè)大國的創(chuàng)新能力就會上升。其四，經(jīng)濟上技術(shù)上的東升西降現(xiàn)象，引發(fā)了各國的戰(zhàn)略反思和行為的調(diào)整。文化異質(zhì)性、地緣政治，還有疫情沖擊，這些軟性因素對供應鏈的影響，特別是在最近幾年，也變得格外的醒目。所以，除了經(jīng)濟考量之外，供應鏈安全、國家安全、供應鏈的彈性和韌性，這些因素都變得愈發(fā)重要。其五，資本從原來比較純粹的追求效率，開始更多的關(guān)注風險，更為小心的平衡長期和短期的利益，而不是只關(guān)注短期利益，會更為趨向于考慮保障自己企業(yè)的長期競爭力、供應鏈的完整性和安全性。其六，這是一個非常重要的因素，即技術(shù)在這幾十年的進步。自動化、智能化，這些技術(shù)在60年前全球化開始的時候還很弱，現(xiàn)在這些手段都慢慢的成熟起來。在這個情況下智能供應鏈也成為了一種可能。所以，經(jīng)濟的因素，政治的因素和技術(shù)的因素，都在為全球供應鏈的調(diào)整提供非常大的背景。智能供應鏈是指智能工廠、智能物流，以及配套產(chǎn)業(yè)。智能工廠基本上是無人工廠，不需要太多雇員，所以人口紅利就會消失。智能物流的核心技術(shù)是無人駕駛，不需要大量的司機。與此相配套的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和流程都會相繼出現(xiàn)。智能供應鏈的支撐是機器人、無人車、物聯(lián)網(wǎng)這些技術(shù)和裝備。這些技術(shù)、設(shè)備和裝備，需要一些基礎(chǔ)的工具，超級算力，人工智能等。而最底層的技術(shù)就是芯片。因此，芯片也成為中美戰(zhàn)略競爭、中美科技競爭和中美供應鏈競爭的焦點。智能供應鏈是數(shù)字經(jīng)濟的一個非常關(guān)鍵的部分，除了制造業(yè)和運輸業(yè)等從傳統(tǒng)升級到智能化的過程中有大量工作需要做以外，它也與其他很多行業(yè)有關(guān)聯(lián)，如智能能源、智能軍事，以及消費市場，工業(yè)市場以及電子商務等，智能供應鏈都起到非常核心的支撐作用。所以智能供應鏈是關(guān)系到數(shù)字經(jīng)濟的方方面面的一個非常關(guān)鍵的板塊。中美科技競爭與供應鏈競爭是密切相關(guān)的，競爭的目標就是爭奪智能供應鏈、甚至整個數(shù)字經(jīng)濟的制高點。爭奪的焦點是芯片，相關(guān)的技術(shù)包括芯片制造、工具軟件、硬件、設(shè)備、AI等核心技術(shù)。可操控的元素有技術(shù)、人才、資金和市場。今年美國出臺了兩部與此相關(guān)的法律，《芯片與科學法案》，《美國競爭法》，還有一個《反通脹法》。還有大量的總統(tǒng)行政命令，對如何限制芯片及相關(guān)的核心技術(shù)進入競爭對手的疆域，進行了非常細致的規(guī)范；同時還有一個重點是如何增強自身的實力，如何吸引半導體工廠到美國去投資設(shè)廠。前天，臺積電一個工廠在美國亞利桑那州舉行了設(shè)備入場的儀式，美國總統(tǒng)拜登參與了該活動。這個工廠是美國《芯片與科學法案》資助落地美國的第一家工廠。美國心目中的關(guān)鍵的競爭對手實際上是中國。中國也有大量的政府資助的項目，有很多戰(zhàn)略規(guī)劃，例如中國制造2025，還有各種五年計劃等，都是針對重點產(chǎn)業(yè)，特別是芯片產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃。近20多年政府一直在投資，投資規(guī)模都是非常巨大的。這場競爭將使得“地球村”分裂成“盟友州”。最近幾年，“地球村”在各種力量的撕裂下，逐漸分裂成為若干個“盟友州”。這個分裂的本質(zhì)昰信任的裂痕。盟友州是指供應鏈的盟友，它的發(fā)展方向是：區(qū)域化，在區(qū)域里面功能整合，中間環(huán)節(jié)減少；工廠智能化，成為未來工廠，高度無人；智能物流，創(chuàng)新制造和銷售都會重新整合起來；全球可能形成多個盟友洲；智能制造會重新回到創(chuàng)新和盈利的頭部，這個時候微笑曲線會消失。所以，微笑曲線是在人類歷史上出現(xiàn)的一個非常短暫的現(xiàn)象。還有一個目標，就是要增加供應鏈的韌性和彈性。這些智能產(chǎn)業(yè)，如智能供應鏈、智能制造、智能物流等，是技術(shù)密集的、人才密集的、資本密集的，但是人口規(guī)模不再重要了，人口紅利會消失了。這個過程需要大量的投資和很多政治支持，需要有比較大規(guī)模、高質(zhì)量的市場，提供可持續(xù)的動力來促進這個過程的完成。上一輪全球化，花了60年時間，下一輪全球化的重整和重新布局，仍然需要花幾十年的時間。區(qū)域化的產(chǎn)業(yè)鏈在地理上要盡量的靠近?！懊擞阎荨眱?nèi)部的安全信任度比較高，國與國之間，地區(qū)與地區(qū)之間彼此都很信任，不會在關(guān)鍵的時刻出現(xiàn)禁止出口之類的問題。在重新布局的過程中，還有一個非常重要的考量，就是要杜絕單點故障，供應鏈的韌性要非常高。另外，研發(fā)設(shè)計和總裝廠要靠近主要市場，以富士康為例，富士康在鄭州的總裝廠有三十萬人在組裝蘋果手機，向全球出貨，如果這個工廠由于某種原因出現(xiàn)問題，那么整個蘋果全球產(chǎn)業(yè)鏈就會停擺。在未來，可能會把這個三十萬人的工廠分解成十個，甚至20個，布局在更接近市場的多個地方。同時，智能化程度提高了以后，雇用規(guī)?？赡軙p掉90%，從三十萬人變成三萬人。也就是說，最終變成十個3000人的工廠，分布在不同的區(qū)域不同的國家。在總裝廠調(diào)整的情況下，供應鏈上其他的廠商都需要做相應的調(diào)節(jié)，這些廠商會在總裝廠的附近形成一個小的聚集，并且未來的雇傭規(guī)模會小很多。美國是目前供應鏈的大調(diào)整的一個非常重要的政治驅(qū)動力，他們相信會給他帶來很多機遇，包括重構(gòu)制造業(yè)和全球供應鏈；把握智能技術(shù)和數(shù)字經(jīng)濟的制高點；兼顧供應鏈的彈性，韌性和國家安全；以及成本和效率做到局域最優(yōu)；同時美國擔憂的“創(chuàng)新-制造-市場”能力減弱的問題，也可以在這個過程中得到優(yōu)化；智能化會增加制造和物流業(yè)人均產(chǎn)出；通過制造業(yè)回流，可以增加國內(nèi)的總雇傭人口和總經(jīng)濟規(guī)模。這是美國的愿景。但是愿景未必就一定能夠?qū)崿F(xiàn)，因為也會面臨很多挑戰(zhàn)，雖然現(xiàn)在美國國內(nèi)的政治支持度非常高，但是這個調(diào)整過程會持續(xù)幾十年，政治情緒隨時都在變，政治支持的可持續(xù)性很難說；還有，這個過程需要很大量的資本支持，資本是非常理性和殘酷的， 不會為政治買單，只會為利潤下注，所以資本支持的可持續(xù)性也是一個未知數(shù)；在這個過程中，美國需要很多盟友的支持，盟友有自己獨特的需求，想從中受益，未必會承擔義務，所以盟友的穩(wěn)定性是一個需要很多管理投入的方面。中國在這個過程中不是顯性的主動方。但中國實際上在一直在建立自給自足的供應鏈，也已經(jīng)建立了非常全面的工業(yè)體系。但是中國的工業(yè)體系強度不夠，還有很多“卡脖子”問題。但中國更加偏向上一輪全球化的格局，是上一輪全球化的贏家和保衛(wèi)者。但是，供應鏈往智能化方向升級，往盟友洲方向轉(zhuǎn)變，對于中國來說，也有很大的機遇。首先，智能供應鏈會啟動一場非常巨大、悠久、深刻的工業(yè)革命，跟上一輪工業(yè)革命的規(guī)模和意義都是不相上下的。中國錯過了上一輪工業(yè)革命的最開始的階段，但這一次，中國可以從頭到尾參加一場真正的工業(yè)革命。在這個過程中，把自己的底層技術(shù)全部建立起來，這是非常重要的。中國也有機會成為智能機器智能技術(shù)的供應者，也可以兼顧供應鏈的韌性和國家安全。在智能技術(shù)的加持下，制造和物流的人均產(chǎn)出也會增加，環(huán)境污染也可以改善。但是，中國也面臨很多挑戰(zhàn)，有些挑戰(zhàn)是非常獨特的，中國現(xiàn)在是世界工廠，在供應鏈全球大挪移之后，中國將失去世界工廠的地位；如果與發(fā)達國家的市場和技術(shù)都脫節(jié)比較嚴重，進入一種內(nèi)循環(huán)的模式，這對中國實際上是不利的；傳統(tǒng)制造業(yè)和和傳統(tǒng)運輸業(yè)會顯著收縮，大量減少雇傭規(guī)模，這對于一個勞動力大國來說，內(nèi)部和外部同時帶來沖擊。從國家的管理層來說，要非常小心的管理，否則可能會影響穩(wěn)定；中國能夠把多少發(fā)達國家拉進以中國為中心的盟友州，這也是一個非常重要的考驗，如果盟友州里全部都是人口比較多，但是比較貧困的亞非拉國家，這個盟友州的質(zhì)量是成問題的，這是非常值得關(guān)注和不斷考慮的問題。從全球的角度來說，會形成多個供應鏈生態(tài)盟友洲，會有大量投資機會，人才也有很多機會投入到新興技術(shù)和新興經(jīng)濟的領(lǐng)域之中。但是，欠發(fā)達國家以傳統(tǒng)制造和農(nóng)耕為主，如果在這個過程中所需要的勞動力越來越少的話，欠發(fā)達國家就缺少了進入發(fā)達社會、工業(yè)社會、智能社會的機會，就會造成一個全球性的貧富懸殊的固化現(xiàn)象。另外，短期來說，可能會造成全球產(chǎn)品價格的上升，也就是說，會造成一種全球的通脹。全球性的通脹和貧富懸殊的固化，都會使得地緣政治更加動蕩，風險增加，所以這個過程要非常小心的應對。這個過程是一場新的工業(yè)革命，這場工業(yè)革命和全球供應鏈的乾坤大挪移，是由政治、資本、技術(shù)三股力量來驅(qū)動的。上一輪全球化主要是資本驅(qū)動，所以相對來講，上一輪全球化實際上更為和風細雨。在這一輪全球化過程中，智能技術(shù)是非常重要的抓手，新能源新材料是非常重要的基礎(chǔ)，芯片是很核心的技術(shù)，成為競爭對手的爭相獲取的戰(zhàn)略技術(shù)。中美競爭的重要標的是智能裝備，智能供應鏈，按照目前的這個速度競爭下去的話，結(jié)局可能會是供應鏈大分流。過去花了60年才形成目前的全球化格局， 那么下一輪的全球化調(diào)整得以完成也會需要幾十年，至少是20年。上一輪的全球化，雖然有很多不完美的地方，但是回顧起來，會發(fā)現(xiàn)那個過程是非常和風細雨的，包括資本的“無序擴張”，都是非常美好的。未來的20年，因為動因太過復雜，政治情緒太過非理性，可能會是一場驚悚的過山車，所以在這個過程中，每個國家都要系好自己的安全帶。
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