開年以來，大家討論最多的詞是外貿訂單，尤其是外貿依存度較高的紡織行業受到的影響更大。今年的外貿形勢不容樂觀，2023年1-2月我國紡織品服裝出口額同比下降18.5%，降幅較2022年12月有所擴大，那么外貿訂單暴跌的真實原因是什么？
紡服出口繼續下滑，外貿企業將面臨哪些挑戰？
2023年，全球經濟衰退風險上升、外需增長持續放緩，成為中國外貿必須要面對嚴峻考驗。當前外貿的主要矛盾，已經從過去的供應鏈受阻、履約能力不足，轉變為當前的外需走弱、訂單下降。
數據顯示，2021年我國的紡織品行業規模超3000億美元，是全球最大的紡織品生產國和出口國。2022年前三個季度的數據顯示，我國的紡織品出口額同比增長11%，漲勢喜人，但值得注意的是，孟加拉國等東南亞國家的漲幅也超過了20%，與我國的差距正在不斷縮小，這讓紡織企業感到了不少的壓力。
2023年1-2月我國紡織品服裝出口額同比下降18.5%，降幅較22年12月有所擴大；其中紡織品、服裝出口同比分別下降22.4%、14.7%。
那么外貿訂單暴跌的背后真實原因是什么？
一是美國持續加息，美聯儲加息帶動其他國家被動加息，不僅帶來相關國家的債務走高，而且進一步抑制世界經濟增長。經濟合作與發展組織將明年世界經濟增速從今年的3.1%大幅下調至2.2%。最近還出了個黑天鵝事件，美國硅谷銀行破產關閉。
美國財政部長珍妮特·耶倫3月12日說，美國硅谷銀行破產關閉，其核心問題在于美國聯邦儲備委員會持續上調利率，而非技術企業問題。她說，美國政府不會對硅谷銀行實施救助。
但是，此事在當日晚些時候迎來轉機，美國聯邦政府當天宣布，將確保硅谷銀行的全部存款得到支付。這一聲明由聯儲會、財政部和聯邦存款保險公司(FDIC)聯合發布。聲明稱：“從13日起，硅谷銀行的所有的存款者都可以拿回他們全部的錢。與硅谷銀行清算有關的損失將不會由納稅人承擔。”
過去一年，美聯儲已連續八次加息，聯邦基金利率目標區間已升到4.5%至4.75%之間。
二是國際關系緊張，美國、歐盟與中國關系緊張，這也導致全球紡織服裝供應鏈的緊縮與壓制。美國從中國進口的相關商品份額呈現明顯的下降趨勢，2022年11月，美國對中國服裝進口量同比幾乎減半，降幅達47%，進口額同比下降38%。2022年1-11月，中國占美國服裝進口的市場份額從一年前的24.1%下降到22%，越南的份額從17.8%增加到18.3%。按目前的趨勢，越南很快將超越中國成為美國服裝進口最大來源地。居美國服裝進口來源第三位的孟加拉國也在快速增長，2022年11月美國對孟加拉國的服裝進口量同比增長42.5%，而2021年全年的增幅達到了37%。
三是訂單回流與產業轉移，2021年因為東南亞疫情嚴重，有部分訂單回流中國。據海關總署統計，2021年全國紡織品服裝出口3154.7億美元，同比增長8.4%，但是2022年5月以后當地疫情緩解后，訂單又馬上回到了東南亞，究其原因主要是東南亞的成本優勢。“國內一件T恤的制造成本大約是東南亞的數倍，全球紡織服裝制造將繼續加速轉移到東南亞等地。”紡織服裝的訂單轉向成本更低的東南亞是大勢所趨，一家服裝外貿公司表示，其主要從國內購進原材料，同時交由工廠進行代工，最近幾年主要是發給越南或緬甸等東南亞的代工廠。
目前的形勢對外貿企業來說有喜有憂。喜的是可以去開展正常的外貿活動，憂的是擔心未來還有一些不確定因素，其他國家的外貿競爭力在發生變化，包括一些發達國家的一些企業也要跟我們搶訂單，這是一個新的形勢疫情三年之中，東南亞的防疫政策緊隨歐美逐步放開，去年中國出口增速放緩的同時，東南亞出口增速大幅提升，印尼出口同比增速超40％，越南超30％，馬來西亞、泰國、菲律賓在20％左右。與此同時，歐美國家的“制造業回流”也在搶占市場，訂單之爭日趨激烈。目前海外供應鏈無論在產能規模、產品結構還是產業鏈完整程度上，短期內暫無法對中國形成根本性挑戰。其產品高度集中于服裝、家紡等終端消費品，從規模或結構上達到或超越中國仍需一個過程。周邊國家對中國產紡織原材料、尤其是化纖產品依賴程度較高。越南、孟加拉國等國紡織原材料的60%以上從中國進口。中國產業某些特定環節的“外溢”是必然。中國制造在國際上的競爭優勢有三個，一是產業鏈非常完整，二是國內14億人的統一大市場帶來的內需優勢，三是工業4.0應用帶來生產效率提高。越南制造在某些行業或者某些產品取代中國制造會是趨勢，中國也要淘汰一些缺乏競爭力的行業，但就整體而言，越南制造不會取代中國制造。中國應充分把握周邊國家對我依存度仍然較高的時機，利用RCEP機遇，合理布局產業和貿易，加快轉型升級，盡可能避免產業轉移過快帶來的負面影響。有專家認為，目前來看，外貿企業的陣痛期是3到5年，轉型期可能是5到7年。如果轉得好，在2030年，我國依然是全世界最重要的價值鏈管理中心。疫情至今，企業也在想方設法尋找出路。第一步轉型內銷，然而當疫情防控態勢趨穩，企業卻碰到了內需不足的問題，只能回頭在外貿找尋出路，但又不得不面對貿易格局的變化。當成本優勢不再，中低端訂單轉向成本更低的東南亞是大勢所趨，中國紡織服裝企業應該更多轉向研發、設計、創新，提高產品的附加值和科技含量，才有發展空間。今后一方面要力促高附加值產品的國際市場份額穩中有升，另一方面也要避免中低端產品的國際份額快速下滑。在保持出口規模基本穩定的基礎上，加快行業轉型升級，挖掘貿易創新增長點，提升綜合競爭力，實現服裝外貿出口的高質量發展。
資料來源：證券時報、中國服裝協會、中棉行協、網絡整理
文章來源：紡織面料平臺
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