數(shù)據(jù)里的棉紡織丨棉紡織行業(yè)運(yùn)行月度分析：“強(qiáng)預(yù)期”轉(zhuǎn)向“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)”，行業(yè)運(yùn)行持續(xù)向好
以下文章來(lái)源于中棉行協(xié) ，作者行業(yè)二部
棉紡織行業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和紡織工業(yè)的重要組成部分，行業(yè)基礎(chǔ)良好，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，在繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)聚集了全國(guó)棉紡織、色織、牛仔布等大型骨干生產(chǎn)企業(yè)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)的紗、布、色織布（含牛仔布）工業(yè)產(chǎn)值占全國(guó)棉紡織工業(yè)總產(chǎn)值約70%。為及時(shí)跟蹤棉紡織企業(yè)運(yùn)行狀況，中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)專(zhuān)業(yè)部門(mén)每月對(duì)企業(yè)、集群經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行及時(shí)溝通、匯總、分析形成“月度分析”“行業(yè)景氣”“市場(chǎng)大調(diào)查”三份專(zhuān)業(yè)報(bào)告。其中涉及260余戶(hù)棉紡織企業(yè)及全國(guó)約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，具有行業(yè)代表性。三大報(bào)告具有權(quán)威性、專(zhuān)業(yè)性的決策參考價(jià)值，《中國(guó)紡織》官微以“數(shù)據(jù)里的棉紡織”欄目持續(xù)定期進(jìn)行合作刊載，以饋?zhàn)x者。
【本月綜述】2023年一季度，棉紡織行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，著力推動(dòng)生產(chǎn)秩序加快恢復(fù)和擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局。中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“中棉行協(xié)”）跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)（簡(jiǎn)稱(chēng)“重點(diǎn)企業(yè)”）數(shù)據(jù)顯示，3月份，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)存呈現(xiàn)加快恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，“強(qiáng)預(yù)期，弱現(xiàn)實(shí)”逐步向“強(qiáng)預(yù)期，強(qiáng)現(xiàn)實(shí)”轉(zhuǎn)變。企業(yè)原料備貨充足，對(duì)后續(xù)發(fā)展信心提升，紗布產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)通暢，庫(kù)存壓力明顯釋放。
（一）原料采購(gòu)?fù)h(huán)比均增長(zhǎng)明顯一季度“重點(diǎn)企業(yè)”原料采購(gòu)?fù)仍鲩L(zhǎng)11.27%，其中：棉花增長(zhǎng)22.76%，以化纖為代表的非棉纖維下降6.6%。上年同期棉花價(jià)格明顯高于化纖，企業(yè)為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)加大了化纖用量，今年一季度棉花價(jià)格較上年降幅明顯，棉花價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)釋放較為充分，價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所恢復(fù)，企業(yè)加大了棉花用量比例，化纖使用比例有所降低。3月份“重點(diǎn)企業(yè)”原料采購(gòu)環(huán)比增長(zhǎng)9.41%，其中：棉花增長(zhǎng)3.73%，以化纖為代表的非棉纖維增長(zhǎng) 22.1%。值得注意的是，一季度進(jìn)口棉采購(gòu)?fù)认陆?4.72%，自去年3月份以來(lái)，進(jìn)口棉持續(xù)倒掛，企業(yè)使用進(jìn)口棉積極性降低明顯。（二）原料消耗節(jié)奏加快，庫(kù)存?zhèn)湄洺渥?/strong> 一季度“重點(diǎn)企業(yè)”原料消耗同比上升2.96%，其中棉花消耗增長(zhǎng)8.12%，化纖短纖消耗下降5.44%，進(jìn)口棉消耗下降54.16%。化纖與進(jìn)口棉消耗量下降的原因同原料采購(gòu)一致，受棉花價(jià)格回歸企穩(wěn)及內(nèi)外棉價(jià)差倒掛因素影響。 3月份“重點(diǎn)企業(yè)”原料消耗環(huán)比增長(zhǎng)12.38%，其中棉花及化纖短纖分別增長(zhǎng)10.15%和16.39%。“金三銀四”期間棉紡織企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)向好，對(duì)原料的消耗節(jié)奏加快。一季度末“重點(diǎn)企業(yè)”原料期末庫(kù)存同比上升4.28%，其中棉花上升10.2%，化纖短纖下降11.13%。隨著國(guó)家一系列促消費(fèi)政策落地顯效，棉紡織終端消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)態(tài)勢(shì)明顯，企業(yè)對(duì)后市市場(chǎng)信心提振，普遍看好后市，企業(yè)多預(yù)期原料價(jià)格有可能穩(wěn)中向上，原料備貨充足。（一）棉紡織紗布產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)順暢 一季度“重點(diǎn)企業(yè)”紗產(chǎn)量同比上升0.56%，較1-2月份累計(jì)由負(fù)轉(zhuǎn)正，紗線生產(chǎn)持續(xù)回復(fù)向好，其中純棉紗和棉混紡紗產(chǎn)量分別上升4.85%和3.34%，純化纖紗下降9.61%。棉花價(jià)格同比降幅明顯，價(jià)格優(yōu)勢(shì)和下游棉類(lèi)產(chǎn)品利潤(rùn)持續(xù)恢復(fù)促使企業(yè)加大了棉類(lèi)紗線生產(chǎn)比例。一季度“重點(diǎn)企業(yè)”布產(chǎn)量同比上升7.5%，與紗線生產(chǎn)趨勢(shì)一致，較1-2月份累計(jì)亦由負(fù)轉(zhuǎn)正，其中純棉布和純化纖布產(chǎn)量分別上升11.65%和4.68%。3月份“重點(diǎn)企業(yè)”紗產(chǎn)量環(huán)比上升11.78%，其中純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗產(chǎn)量分別上漲8.14%、24.13%和10.14%，呈現(xiàn)普漲格局。3月份“重點(diǎn)企業(yè)”布產(chǎn)量環(huán)比上升7.2%，其中純棉紗和純化纖布產(chǎn)量分別上漲9.11%和16.82%。一季度“重點(diǎn)企業(yè)”紗線銷(xiāo)售量同比上升5.27%，其中純棉紗和和棉混紡紗銷(xiāo)售量分別上升9.17%和7.55%，純化纖紗下降4.09%。一季度“重點(diǎn)企業(yè)”布的銷(xiāo)售量同比上升10.08%，其中純棉布銷(xiāo)量上升14.95%。3月份“重點(diǎn)企業(yè)”紗線銷(xiāo)售量環(huán)比上升6.85%，布的銷(xiāo)售量環(huán)比上升1.43%。一季度產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示，紗和布的銷(xiāo)售量同比均明顯高于產(chǎn)量同比，企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)銜接順暢。
一季度末，“重點(diǎn)企業(yè)”紗線的期末庫(kù)存同比大幅下降-41.17%，布的期末庫(kù)存同比下降-5.78%。3月底，“重點(diǎn)企業(yè)”紗線庫(kù)存和布的庫(kù)存環(huán)比分別下降-0.94%和-3.07%。一季度末棉紡織行業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存整體處于低位，去庫(kù)存明顯，庫(kù)存壓力得到明顯釋放。
本報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)源于中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)，涉及260余戶(hù)棉紡織企業(yè)及全國(guó)約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。
一季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行開(kāi)局良好。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)4.5%。隨著工業(yè)生產(chǎn)逐步恢復(fù)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體改善，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.0%，具體到紡織業(yè)同比下降3.2%，低于全國(guó)水平。從終端需求來(lái)看，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)5.8%，基本生活類(lèi)商品銷(xiāo)售良好，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)零售額同比增長(zhǎng)9%。
一季度，我國(guó)紡織服裝累計(jì)出口672.3億美元，同比下降6.8%（以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)0.71%）。3月當(dāng)月，我國(guó)紡織品服裝對(duì)全球出口263.9億美元，同比增速超預(yù)期增長(zhǎng)20%（以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)28.9%），紡織服裝出口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。下游終端內(nèi)外需求的持續(xù)向好，為棉紡織行業(yè)運(yùn)行持續(xù)向好提供有力支撐。
中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“中棉行協(xié)”）跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)（簡(jiǎn)稱(chēng)“重點(diǎn)企業(yè)”）數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，我國(guó)棉紡織行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)恢復(fù)向好發(fā)展。
一、生產(chǎn)持續(xù)恢復(fù)，營(yíng)業(yè)收入有所回升
2023年1-3月，“重點(diǎn)企業(yè)”工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)同比下降4.24%，比1-2月份收窄3.66個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)生產(chǎn)用電量累計(jì)同比下降9.12%，比1-2月份收窄3.92個(gè)百分點(diǎn)。可以看出，隨著產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加快恢復(fù)，棉紡織行業(yè)生產(chǎn)有序恢復(fù)。
1-3月，“重點(diǎn)企業(yè)”主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)同比下降5.39%，比1-2月份收窄0.81個(gè)百分點(diǎn)。
二、市場(chǎng)銷(xiāo)售較好，企業(yè)效益改善
隨著居民消費(fèi)需求逐步釋放，紡織品服裝消費(fèi)逐步增長(zhǎng)。2023年1-3月，“重點(diǎn)企業(yè)”工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)）累計(jì)同比下降3.24%，比1-2月份收窄3.76個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)銷(xiāo)率97.44%，比去年同期增長(zhǎng)1.01個(gè)百分點(diǎn)。
隨著銷(xiāo)售逐步的回升，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益不斷改善。截至3月份，“重點(diǎn)企業(yè)”利潤(rùn)率與去年同期基本持平，相比1月份回升3.93個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，企業(yè)虧損面持續(xù)減少。1-3月份，“重點(diǎn)企業(yè)”虧損面44.81%，比1月份減少10.25個(gè)百分點(diǎn)。
三、棉紡織企業(yè)出口下滑，壓力不減
當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，美歐金融業(yè)動(dòng)蕩，同時(shí)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)依然存在，我國(guó)棉制紡織品服裝出口面臨一定壓力。1-3月，“重點(diǎn)企業(yè)”出口交貨值累計(jì)同比下降14.95%，降幅比1-2月份加深4.24個(gè)百分點(diǎn)。
總的來(lái)看，隨著我國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)顯效，積極因素累積增多，我國(guó)棉紡織行業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境逐步向好。但外貿(mào)環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，國(guó)內(nèi)需求不足制約明顯，消費(fèi)恢復(fù)未達(dá)預(yù)期，市場(chǎng)觀望情緒增加。短期內(nèi)，我國(guó)棉紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)應(yīng)以穩(wěn)為主，積極應(yīng)對(duì)，在國(guó)家政策支持下，努力實(shí)現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步復(fù)蘇。
本報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)源于中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)，涉及260余戶(hù)棉紡織企業(yè)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。
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