黨的二十大勝利召開，開啟了中國式現代化新征程。2023年政府工作報告明確提出“加快建設現代化產業體系”，這為紡織化纖行業進一步推動高質量發展指明了目標方向。中國紡織工業聯合會第六聯合黨支部，緊跟學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育的整體部署要求，在認真抓好理論學習的基礎上，廣泛開展調查研究，聚焦行業運行、科技創新、綠色發展、產業安全、人才戰略等重點問題和難題組織了本次“構建現代化產業體系”問卷調研活動。

調研活動得到化纖行業重點企業的積極反饋，截至7月14日共收到企業有效問卷93份，覆蓋了滌綸、錦綸、再生纖維素纖維、循環再利用纖維、氨綸、丙綸、維綸、高性能纖維、生物基纖維等子行業，具有很強的廣泛性和代表性。經對收集問卷進行匯總整理和綜合分析，形成本報告，以期為政府、機構、行業、企業等把握行業運行與發展趨勢特點和重點關注，研究分析行業未來重點發展方向、制定宏觀政策和發展戰略等方面提供參考。

一、行業呈現逐步復蘇之勢，還需著力擴大下游需求。

2023年以來，化纖行業生產增速逐步提升，但需求端的恢復不及預期，加之原料成本端擠壓，行業的整體生產經營形勢依然嚴峻。

1. 行業總體開工負荷好于去年同期，二季度內銷市場有所好轉，加之出口增速明顯，主要產品庫存總體處于正常水平。根據問卷調查反饋情況，1-4月，樣本企業總體開工負荷在80%以上的占比為69.79%，產銷率在90%以上的占比為72.05%，庫存在20天以下的占比為77.42%，可以看出行業產銷情況基本穩定，庫存狀況基本良好（圖1-圖3），相較于2022年同期水平，化纖行業產銷呈現復蘇之勢。

圖1 ?2023年1-4月樣本企業開工負荷情況

圖2 ?2023年1-4月樣本企業產銷率情況

圖3 ?2023年1-4月樣本企業庫存情況

2. 企業對紡織化纖產業鏈復蘇的信心有待加強。調研問卷顯示，對于2023年1-4月的市場情況，有40.86%的企業認為較去年同期有所好轉，26.88%的企業認為與去年同期持平，但還有30.11%的企業認為比去年同期還差（圖4）；對于2023年全年的化纖市場行情，僅有33.33%的企業預期化纖全年市場運行較去年同期有所好轉，僅有19.35%的企業預期下半年市場運行較去年同期有所好轉（圖5）。

圖4 ?2023年1-4月樣本企業市場情況

圖5 ?樣本企業對2023年全年化纖市場行情預期情況

從樣本企業反映的生產經營困難來看，企業市場信心不足的原因主要有以下幾個方面：一是終端需求復蘇不及預期，尤其是歐美市場庫存較高，導致下游訂單量減少，影響上游原料銷售；二是國際形勢復雜多變，原料價格波動較大，加之價格向下傳導不暢，成本端持續施壓；三是有些行業新增產能較多，部分領域產能結構性過剩成為當前階段不可回避的問題，同質化競爭壓縮企業經濟效益；四是競爭力強、高附加值產品相對較少，溢價能力不足；五是國際貿易摩擦不斷，針對我國化纖產品出口的反傾銷、反補貼事件降低了其出口競爭力；六是勞動力成本上升，資源要素上漲，煤改氣成本劇增，導致生產成本上升；七是中小企業相對來說信貸難，易出現資金周轉困難的問題。

3. 調研發現行業運行中表現出的一些共性問題，為進一步做好行業服務工作提供了重點方向。一是整合行業創新資源，要引導企業進行技術創新、管理創新、制度創新、機制創新，不斷提升企業競爭能力；二是加強政策支持，引導企業向高端化、智能化、綠色化等轉型與發展，如給予高端技術人才引進及產品創新等更多激勵政策、鼓勵和推動新技術新產品重點應用等；三是繼續強化擴大內需政策，行業要組織豐富多彩的促消費活動，進一步提振終端消費，引導綠色消費；四是給予產品出口更多扶持，如引導企業組團“走出去”，多參加海外相關展會，爭取更多訂單；五是給予實體經濟更多金融支持，如加強信用擔保，增加直接融資，特別是改善中小企業信貸難、信貸貴的問題；六是繼續加大減稅降費力度，降低企業用能、用工等成本；七是引導企業謹慎投資，促進行業自律性可持續發展，如發揮好《化纖行業投資敏感度分析（2023年本）》的引導作用，避免企業盲目擴張；八是加快推動落后產能有序退出，重點支持先進技術裝置與低能耗設備應用。

二、產業鏈協同創新、引進高端技術人才已成為企業科技創新重要的著力點。

經過多年發展，我國化纖工業科技實力大幅增強，技術水平已步入由跟跑逐步走向與世界領先水平并跑的新階段，為我國的經濟發展、民生改善、生態優化和國家安全提供了強有力的支撐。與此同時，行業新增產能采用高技術水平建設，新上裝置的先進性、產能規模、能耗、一體化水平等帶來一定的成本和技術優勢，推動行業生產水平的提升和產能結構調整。

1. 當前行業整體生產技術及裝備水平較高。根據問卷調查反饋情況，64.52%的樣本企業認為其當前生產技術及裝備水平處于國內領先水平，26.88%的樣本企業認為其當前生產技術及裝備水平處于國際先進水平，僅有8.60%的樣本企業認為其當前生產技術及裝備水平處于國內一般水平（圖6）。

圖6 ?樣本企業當前生產技術及裝備水平情況

2. 調查企業的研發投入強度明顯好于全行業。調研問卷顯示，56.99%的樣本企業研發投入占主營業務收入比重在3%~5%之間，多是傳統行業中的以差別化品種為主的企業；25.81%的樣本企業研發投入占主營業務收入比重在5%以上，主要以高性能纖維和生物基纖維企業為主；13.98%的樣本企業研發投入占主營業務收入比重在3%以下（圖7）。

圖7 ?樣本企業2022年研發投入強度情況

3. 當前制約行業科技創新的原因很多，但相對集中。調查問卷顯示，54.84%的樣本企業認為是產業鏈協同創新不夠，48.39%的樣本企業認為是高端技術人才缺乏（圖8），這兩項都占比較高，也側面反映出行業進一步推動科技創新的兩個著力點。另外，認為產業政策支持力度不夠的占34.41%，技術創新研發投入不足的占33.33%。

圖8 ?當前制約行業科技創新的主要原因

其實，無論是化纖協會，還是企業，都已經在技術創新和產品研發方面做出了許多實際行動。作為中國纖維流行趨勢的重要延伸活動，纖維之路——中國纖維流行趨勢對接交流活動于2021年啟動，兩年來，已組織化纖企業與近20家服裝品牌企業進行交流對接，切實搭建起了上下游溝通的橋梁，助力產業鏈協同創新。化纖協會與企業共建研發基地工作，就是重點推動行業的產品研發和技術進步，引領行業協同創新。由盛虹集團牽頭成立的國家先進功能纖維創新中心，充分融合“產學研用”力量，重點攻克關鍵核心技術，突破發展瓶頸。桐昆集團、恒逸集團、華峰化學等龍頭企業紛紛成立企業自己的研究院，引進高端技術人才，大力開展基礎性研究和“卡脖子”技術攻關，不斷推動產業轉型提升。

4. 技術裝備研發和產品研發的主要方向。在激烈競爭的市場中，品質和差異化的競爭會始終伴隨行業發展，從而促進化纖高附加值、高功能品種的不斷研發。綠色制造、智能制造是時代背景下的大勢所趨，而纖維新材料、產業用為代表的應用領域拓展和跨界融合也是化纖行業科技發展的重中之重。根據調研問卷反饋情況，樣本企業下一步技術裝備研發和產品研發的主要方向也印證了這些趨勢。

在技術裝備研發方面，主要集中在：不斷推進關鍵技術裝備高端化、智能化，提升生產管理水平；實現卷繞頭等關鍵設備國產化替代的穩定運行，提高自主可控能力；對現有設備進行技術升級，重點推動節能降耗改造方向；加大小品種、高性能纖維、生物基纖維等領域的關鍵技術裝備研發投入，引領科技前沿。

在產品研發方面，主要集中在：大力開發差別化、功能性產品，優化產品結構，提升產品品質，不斷滿足下游多樣化需求，以高附加值產品提升企業品牌影響力；立足主業的同時，延伸產業鏈條，如積極開拓智能穿戴、大健康、過濾材料等領域的材料研發和定制化生產力度；以綠色低碳為核心，圍繞生物基及可降解聚酯、循環再利用化學纖維、功能性聚酯、功能性母粒、綠色催化劑等開展技術攻關。

5. 化纖行業智能制造已取得許多成績。對于行業智能制造水平情況，被調研企業間表現出較大差異。調研問卷顯示，化纖行業智能制造目前仍主要體現在建立自動絡筒包裝系統、立體倉儲系統，以及建立智能制造示范車間和示范工廠的階段。其中，已建智能制造示范工廠的樣本企業占25.81%，已建智能制造示范車間的樣本企業占30.11%，已建智能化立體倉儲系統的樣本企業占32.26%，已建智能化絡筒和包裝系統的樣本企業占34.41%（圖9）。需要特別說明的是，其中選擇全面實現智能制造的企業有4家，可能是由于填表人對于“全面實現智能制造”的理解有出入而造成的誤填。

圖9 ?樣本企業智能制造的水平情況

對于當前制約行業智能制造的主要原因，調研問卷顯示，51.61%的樣本企業認為是相關技術人才缺乏，41.94%的企業認為是企業研發和設備投入不足，34.41%的企業認為是產業政策支持不夠，29.03%的企業認為是相關技術軟件不成熟，13.98%的企業認為是企業自身思想認識不足（圖10）。

圖10 ?當前制約行業智能制造的主要原因

目前來看，大多數化纖企業已經認識到智能制造是助力傳統產業轉型升級的重要支撐。通過積極探索實踐大數據、互聯網+、云平臺、工業機器人、人工智能等先進技術和理念，推進ERP、MES等現代化信息技術在化纖行業設計、生產、營銷、物流等環節深入應用，推動生產模式向柔性化、智能化、精細化發展，化纖行業已經在自動化裝備應用、智能車間/工廠建設、自動化倉儲物流等方面取得較好成效，一批智能制造示范項目的建設及應用，切實提升了行業的智能制造水平。

未來，在政府層面，要加大財政扶持力度，充分發揮財政資金導向作用；給予關稅收優惠和保險補償等政策，開辟實施智能制造的重大投資綠色通道；鼓勵金融、人力、土地等要素資源向智能制造先進企業流動。在行業層面，要積極開展智能制造示范工程技術交流；加強培育典型示范企業的引領，開展智能制造技術人才培訓；制定行業智能制造相關標準；搭建智能制造產業聯盟，統籌發揮行業核心技術創新資源作用。在企業層面，要繼續加大自動化、智能化投入，聚焦設計、生產、物流、銷售、服務等全產業鏈，加快應用數字化技術，個別工序全面實現機器換人；圍繞智能設備、互聯互通、系統集成、資源優化等方面，提高企業核心大數據集成和應用能力，逐步打造企業智能生產線、智能車間、智能工廠系統。

三、綠色發展成為化纖行業的核心關注，部分企業對可持續發展的認識和行動已走在行業前列。

隨著國家環保政策的日趨嚴格、社會環保意識的不斷增強，化纖行業積極開展節能降碳綠色化技術改造，加快推進綠色制造體系建設，現已取得了良好成效。

1. 當前行業綠色生產技術及裝備水平整體處于國內領先水平。根據問卷調查反饋情況，62.37%的樣本企業認為其當前綠色生產技術及裝備水平處于國內領先水平，16.13%的企業認為其當前綠色生產技術及裝備水平處于國際先進水平，但仍有15.05%的企業認為其當前綠色生產技術及裝備水平處于國內一般水平（圖11）。

圖11 ?樣本企業綠色生產技術和裝備水平情況

2. 行業綠色轉型已經取得了明顯進展。推動綠色低碳循環發展、促進全面綠色轉型已成為行業重要之策，可持續發展對于企業的運行至關重要。調研問卷顯示，有59.14%的樣本企業已開展節能減排技術研發和儲備，39.78%的樣本企業已完成綠色工廠評價，36.56%的樣本企業已制定公司“雙碳”目標和實施計劃，33.33%的樣本企業已開展協會綠色纖維認證，23.66%的樣本企業已完成碳足跡測算（圖12）。具體工作包含：采用高效節能生產工藝，推廣清潔生產，建立全流程數字化控制，深化綠色全生命周期管理；聚焦綠色低碳技術攻關，加大可降解、可再生、可循環等纖維材料的研發應用；注重能源資源的回收利用，以水電、風電、光電等可再生能源替代傳統能源，加大綠色能源使用率；制定“雙碳”目標，開展信息披露，落實減排方案，啟動“零碳”產品開發計劃。

圖12 ?樣本企業已完成綠色發展相關工作情況

中國化纖協會已經開展的綠色纖維認證工作取得良好成效。該認證包含生物基化學纖維、循環再利用化學纖維、原液著色化學纖維三大類綠色纖維及其制品認證，以整套先進標準為依托，對生產過程、原輔材料、產品品質均有綠色低碳要求，可為消費者、生產商和品牌方提供可信賴的服務，這是我國紡織化纖自主認證體系的有力探索，致力于提供一個對全球氣候變化產生積極影響的化學纖維材料產業鏈新方案。

值得注意的是，在CV聯盟的引領下，再生纖維素纖維行業對可持續發展的認識及行動已經走在全行業的前列。多家CV聯盟企業先后開始系統性地推進企業可持續管理體系的建設，并在企業“雙碳”目標、閉環清潔生產、可持續發展報告編制、產品碳足跡追溯、可持續品牌設計等方面取得了實質性進展，在國內外紡織產業鏈和終端市場中建立起了廣泛影響。這些經驗值得全行業借鑒。

3. 當前制約化纖行業綠色發展的原因較多。調查問卷顯示，44.09%的樣本企業認為是政策支持力度不夠，37.63%的樣本企業認為是市場推廣難度大，34.41%的樣本企業認為是相關技術人才缺乏，33.33%的樣本企業認為是產業鏈合作不暢（圖13）。另外，還有1/4左右的企業認為生產技術和裝備不成熟、企業創新投入不足。

圖13 ?當前制約行業綠色發展的主要原因

相應地，為進一步推動行業綠色發展，需要集聚政策、市場、技術、人才等各類資源，如加大政策支持力度，加強工業轉型升級資金、專項建設資金、綠色信貸等財政支持及地方資金配套，持續推進綠色設計產品、綠色工廠、綠色工業園區和綠色供應鏈管理；加強綠色宣傳，倡導資源循環、綠色低碳生活方式，引導綠色消費；開展基礎研究，鼓勵綠色化技術改造，進一步推進綠色制造體系建設；聯合產業鏈上下游企業共同推廣使用綠色纖維產品，提升綠色纖維認證產品的認可度。

四、世界經濟格局的深入調整帶來產業新課題，需統籌行業發展和產業安全，增強產業體系抗沖擊能力。

當前，世界處于百年未有之大變局，世紀疫情影響深遠，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，全球產業鏈供應鏈重新洗牌，世界經濟格局發生深刻變動。著眼于保障國家安全、公共安全、產業安全等，世界主要經濟體將不可避免的優先從本國利益出發進行政策調整。在這一輪新的調整中，全球產業格局的重構勢必引發國際規則重塑。

根據調研問卷反饋情況，54.84%的樣本企業認為產品國際貿易摩擦加劇是化纖行業產業安全面臨的主要問題（圖14）。近年來，我國化纖產品出口量逐步增加，針對其出口的反傾銷、反補貼事件頻發，近期印度BIS認證涉及部分滌綸產品，對化纖出口也產生了一定影響，故更需警惕國際貿易摩擦和貿易壁壘，以保持出口市場份額穩定增長。

有23.66%的企業選擇了關鍵技術裝備依賴進口、產業鏈配套不齊全，選擇關鍵技術裝備、零部件或產品存在進口管制的占19.35%，選擇原料來源技術路線單一的占18.28%，這些也都是影響化纖行業穩健和安全發展的主要因素。這也與當前制約行業發展的卡脖子技術和短板問題基本一致，也是當前及未來強化化纖產業安全的重中之重。

圖14 ?當前行業產業安全面臨的主要問題

世界經濟格局的深入調整帶來產業新課題，面臨影響產業安全的諸多因素，需統籌發展和安全，增強產業體系抗沖擊能力，如加強關鍵技術裝備研發，強鏈補鏈延鏈，鼓勵、引導、支持國產材料的應用替代；立足“雙循環”格局，擴大應用牽引，提高產業鏈協同和聯動；加強國際交流與合作，參與主導制定大國貿易規則，提升國際分工中的地位；關注國際形勢變化，配合下游產業轉移節奏，做好海外市場的開拓工作；建立預警機制，防范國際資本異常流動風險、數據網絡安全風險、地緣政治風險、國際貿易摩擦風險等。

五、企業發展需要一批懂技術、跨產業鏈、懂市場、會管理的復合型人才。

隨著行業創新氛圍日漸濃厚，人才作為創新的主體，地位和作用越發凸顯。調查顯示，企業普遍高度重視人才，特別是高端技術人才、高級營銷人才和高級管理人才。

1. 企業對高端技術人才的需求最為迫切。根據問卷反饋情況，高達68.82%的樣本企業對高端技術人才有需求，也印證了前文所說的引進高端技術人才已成為企業科技創新重要的著力點。此外，43.01%的樣本企業對高級市場營銷人才有需求，35.48%的樣本企業對國際化管理經營人才有需求（圖15），可見企業發展需要一批懂技術、且不僅僅是本領域而是跨產業鏈的技術，還需要一批既懂技術，又懂市場、會管理的復合型人才。

圖15 ?樣本企業高級人才需求情況

2. 企業的人才以自主培養為主，社會聘用（含高新聘用）和招聘畢業生也是主要方式。在企業獲得人才的途徑方面，調研問卷顯示，選擇企業自主培養方式的樣本企業占比高達73.12%，選擇社會公開招聘、學校招聘畢業生、高薪聘用等方式的樣本企業占比均超過50%，是當前企業人才的主要來源渠道。另外，選擇聘用高校研究人員兼職方式的樣本企業占比也有37.63%（圖16）。

圖16 ?樣本企業獲得人才的主要渠道

化纖工業是紡織產業鏈穩定發展和持續創新的核心支撐，是國際競爭優勢產業，也是新材料產業重要組成部分。如何培養創新、專業、復合型人才是關乎行業高質量發展的重要課題。未來，行業要完善人才培養的理念、體系、機制、路徑、資源等，遵循人才成長規律和科研活動規律，同時要吸引人才、留住人才、用好人才。如完善高端人才、專業人才的工作、科研、交流政策，在薪酬福利、子女教育、社會保障等方面，為優秀人才營造具有競爭力和吸引力的環境；同時要加大對技術人才發展通道設計和激勵機制的建立。

在人才培養和激勵方面，中國化纖協會已經做了大量探索和實踐，“全國紡織復合人才培養工程高級培訓班”，重在培養復合型管理人才，自2015年開班至今，已成功舉辦七期，現已形成從紡織原料到機械設備、從纖維生產到紗線織造、從面料研發到終端品牌的完整的產業鏈教育體系；“中國化學纖維工業協會·恒逸基金”杰出科技人才獎重在表彰高端技術人才，弘揚工匠精神，推動技術進步。

未來，化纖行業還要重點加強各類人才培養，繼續完善校企聯合創新型人才培養模式，重點培育以市場需求為導向的技能人才；通過與品牌、檢測、金融等不同組織機構合作，培養具有國際視野的復合型人才；搭建行業各類人才交流平臺，定期開展高端技術人才交流；建立行業各類人才庫，開展行業人才梯隊培養與建設，增強企業與人才供需匹配度。