據中國海關統計，2023年1-12月，我國服裝（含衣著附件，下同）累計出口1591.4億美元，在2022年的高基數上，同比下降7.8%，比疫情前2019年同期增長8.5%。2023年是三年新冠疫情防控后經濟恢復發展的第一年，我國服裝出口頂住外部壓力、克服內部困難，總體運行平穩，四季度向好趨勢明顯，對傳統市場出口的下降一定程度上被跨境電商和新興市場的增長所彌補。
全年出口趨勢前高后低
2023年各月度服裝出口波動性較大，1-2月，受春節假期和高基數影響，出口同比大幅下降。3-4月，受春節后企業復工復產、疫情封控期間積壓貨物集中出運等因素影響，出現雙位數增長。5-10月，受國際需求不振、出口同期基數較高等影響，出口持續下降。11-12月，由于同期基數較低，黑五圣誕季跨境電商勢頭帶動，出口降幅收窄，由負轉正。
價格下降拉低出口整體水平
梭織、針織服裝出口數量基本與去年齊平，導致出口總額下降的主要原因是出口價格降幅較大。1-11月，梭織服裝出口676.9億美元，同比下降7.1%；出口數量123.6億件，下降1.8%；出口價格同比下降5.5%。針織服裝出口705.2億美元，下降8.7%；出口數量209.4億件，下降0.9%；出口價格同比下降7.8%。衣著附件出口159.2億美元，下降3.2%。
出口價格下降的原因，一是2022年出口價格漲幅較大，導致基數較高；二是國際市場消費能力弱，傾向低價商品，導致價格敏感度增強；三是國內PPI連續14個月負增長；四是中美利差擴大、人民幣匯率貶值較大；五是單價較低的跨境電商出口比重提高。
棉制服裝出口降幅大于化纖服裝
美國“涉疆法案”實施已一年半，我國棉制產品對主要發達市場出口持續大幅下降。1-12月，我國棉制服裝出口455.4億美元，同比下降11.7%，其中對美國、歐盟和日本出口分別下降18.6%、23.7%和23.4%。化纖服裝已經成為我國服裝出口的優勢產品，出口金額為棉制服裝的1.7倍，且降幅低于棉制服裝。1-12月，化纖服裝出口768.6億美元，同比下降5.5%，其中對美國、歐盟和日本出口分別下降8.7%、19.5%和9.5%。
主要品類出口均呈下降態勢
1-12月，主要服裝出口品類中，除圍巾/領帶/手帕等服飾類產品出口增長8.1%外，其他服裝品類出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、運動服、嬰兒服裝等大類商品出口呈雙位數下降，降幅分別為18.2%、10.3%、13%和20.7%。其他大類商品則呈個位數下降態勢，褲類下降6.7%，裙類下降5.5%，襯衫下降6.1%，內衣下降7.4%，T恤下降1.6%。
對發達國家市場出口普降
俄羅斯與中亞逆勢增長
1-12月，我國對西方發達經濟體（美加歐英日澳新）出口全面下降，出口金額860.8億美元，同比下降14.7%；占比54.1%，減少4.4個百分點。對美國出口335.9億美元，下降12%；占比21.1%，減少1個百分點。對歐盟出口265.5億美元，下降19.5%；占比16.7%，減少2.4個百分點。對日本出口126.5億美元，下降13.2%；占比7.9%，減少0.5個百分點。對澳大利亞、英國和加拿大分別出口52.6、48.7和25.3億美元，分別下降5.7%、15.7%和20.5%。主要發達經濟體中，僅對韓國和新加坡出口增長，金額分別為70.1和26.5億美元，分別增長1.1%和6.8%。
9月以來，對美國月度出口增幅由負轉正，9-12月各月增幅分別為4%、6.4%、2.1%和3%，連續四個月實現正增長，顯示美國市場去庫存已近尾聲，市場需求增加，加之黑五圣誕季商品跨境出海勢頭強勁，我對美出口有復蘇跡象。
從新興市場看，對中亞、俄羅斯和非洲出口大幅增長。1-11月，對“一帶一路”沿線國家出口461.6億美元，同比增長1.4%；占比29%，增加2.6個百分點。對東盟出口155.1億美元，下降4.3%；占比9.7%，增加0.3個百分點。對中亞五國出口130.2億美元，增長16.7%，其中對哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長72.5%和42.8%。對俄羅斯出口42.3億美元，增長12.8%。對非洲出口88.4億美元，增長15%。對拉丁美洲出口87.1億美元，同比下降7.9%。對海合會六國出口52.6億美元，同比下降6.6%。
東部省市出口下降，中西部比重穩步提升
1-12月，東部“五省一市“出口均呈下降態勢，中西部出口省市出口占比提升。浙江、廣東、江蘇、山東、福建、上海出口同比分別下降3.2%、16.9%、16.1%、7.9%、15.4%和12.1%，合計占全國比重為73.7%，同比減少2.5個百分點。中西部20省市出口合計增長5.9%，占總出口比重為22.3%，占比增加2.9個百分點。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別大增23.6%、32.1%、17%、60.2%。
中國占發達國家市場份額繼續下滑
1-11月，我在西方發達經濟體（美加歐英日澳新）服裝進口整體份額為23.1%，同比減少1.6個百分點。其中，占美國份額為22.9%，同比減少1個百分點；占歐盟份額為28.3%，減少2個百分點；占日本份額為51.4%，減少3.7個百分點；占英國份額為25%，減少2個百分點；占澳大利亞份額為58.4%，減少2.8個百分點；占加拿大份額為30.5%，減少1.2個百分點。發達國家市場中，僅在韓國、瑞士市場份額有所增長，占韓國份額為33.9%，增加0.8個百分點；占瑞士進口份額為26.8%，微增0.2個百分點。2023年，我在美加市場份額降幅較上年有所放緩，在歐盟、日本、英國、澳大利亞份額則較上年加速下滑。
發達國家市場進口普降
2023年，美、加、歐、英、澳等發達經濟體服裝進口持續走弱，同比均雙位數下降，日韓市場進口降幅相對較小，個位數下降。1-11月，美國進口服裝832.7億美元，同比降幅高達23.4%。歐盟進口881.4億美元，下降14.4%。英國進口200億美元，下降15.4%。加拿大進口109.8億美元，下降13.7%。澳大利亞進口78.2億美元，下降10.8%。日本進口237.7億美元，下降4.9%。韓國進口119.4億美元，下降2.1%。
孟加拉國、墨西哥出口增長
2023年1-11月，越南出口服裝285.1億美元，同比下降12.6%；印度出口服裝139.6億美元，同比下降13.3%；印度尼西亞出口服裝77.3億美元，同比下降17.9%；土耳其出口服裝173億美元，同比下降5.5%。2023年1-10月，墨西哥出口服裝45.1億美元，同比增長5.6%。根據出口促進局（EPB）和孟加拉國服裝制造商和出口商協會（BGMEA）的數據，2023年孟加拉國成衣出口473.9億美元，同比增長3.67%。
從宏觀層面看，2024年全球經濟增速放緩已成共識。國際貨幣基金10月預測，全球經濟增速從2023年的3.0%降至2024年的2.9%。經合組織預測2024年全球經濟增速將放緩至2.7%。世界銀行預計，2024年全球經濟增長將連續第三年放緩，由2023年的2.6%降至2.4%，全球經濟將面臨30年來增長最疲弱的5年（2020-2024年）。這意味著2024年或將成為自2020年以來全球經濟增速最低的一年。
美國需求企穩，消費持續回升
美國勞工部最新數據顯示，12月美國CPI同比上漲3.4%，為三個月來的最高漲幅；環比增速升至0.3%，也高于11月前值的0.1%，這為市場預期的3月份首次降息帶來壓力。剔除食品和能源成本的核心通脹同比增速為3.9%，為2021年5月以來首次跌破4%。11月，美國服裝服飾商店庫存/銷售比率為2.34，較上月下降1.7%；2023年下半年美國制造、批發、零售環節銷售增速均觸底回升，進入被動去庫階段，其中服裝批發商銷售增速回升最快。據美國商務部數據，由圣誕節消費增長拉動，服裝服飾商店12月零售額266.1億美元，環比增長1.5%，比去年同期增長4.3%。線上零售1205億美元，環比增長1.5%，比去年同期增長9.7%。12月零售銷售數據顯示出2023年底美國經濟增長的新跡象，凸顯消費者支出的強勁韌性。美國服裝PPI增速或有所回升，疊加美國零售端服裝去庫進度較快、需求企穩，中國對美服裝出口預計改善。
歐元區經濟復蘇乏力
世界銀行經濟展望預計，歐元區2024年經濟增速由1.3%下修至0.7%，僅小幅高于2023年的0.4%，復蘇進程較為乏力。12月歐元區通脹率有所回升，達2.9%，較上月的2.4%出現比較明顯的上升，其中最主要的經濟體德國12月份的年度CPI漲幅為3.8%，遠高于11月份的2.3%。據歐洲央行經濟公報，預計2024年通脹率將逐步下降，2025年接近2%的目標。歐盟統計局最新數據顯示，歐元區11月零售銷售環比下降0.3%，已連續14個月處于負增長區間，同比下降1.1%，仍然疲弱。
日本消費持續疲軟
日本總務省公布的調查結果顯示，由于通貨膨脹導致工薪家庭實際收入下降，實際消費繼續疲軟，扣除物價因素影響后，日本2人及以上家庭去年11月平均消費支出約為28.70萬日元，同比減少2.9%，連續9個月同比下滑。據日本經濟產業省調整后數據，日本11月零售銷售環比增長1%，同比增長5.3%，連續21個月增長。1-11月，日本紡織服裝零售額累計7.7萬億日元，同比下降0.8%。
展望2024年，外部環境的復雜性、嚴峻性、不確定性仍在上升，進一步穩外貿仍面臨很多困難，存在很大挑戰。一方面發達國家的“近岸外包”、“友岸外包”、“去中國化”等供應鏈調整趨勢仍在持續，另一方面2023年出口大幅增長的中亞、俄羅斯等地區，由于基數較高且市場需求有限，預計2024年增幅將放緩。此外，近期貿易保護主義、地緣政治沖突不斷加劇，紅海航運通道受阻等不確定、難預料因素，都會對出口形成干擾。
同時我們也要看到，國際市場方面，需求正在回升，尤其是美國去庫存進入尾聲，近期需求有明顯提升。國內方面，我國經濟長期向好的趨勢沒有改變，我國服裝出口仍具備諸多有利條件，產業競爭力不斷提升，電商新業態蓬勃發展，數字化綠色化進程加快推進，相信隨著政策效應逐步顯現和高水平開放穩步推進，我國服裝出口穩增長、提質量、增效益的基礎將進一步夯實，加快轉型升級，穩步推進全球新布局。
文章來源：中國紡織報
