2023年是全面落實黨的二十大精神、推進中國式現代化新征程的開局之年，是國際地緣政治風云變幻、全球經濟艱難前行的一年。2023年，我國經濟恢復發展，呈現回升向好態勢，供給需求穩步改善，為紡織化纖產業鏈平穩運行和發展提供了重要基礎條件和積極支撐。在此背景下，化纖行業全年經濟運行情況呈現積極向好的趨勢：一是行業產銷基本穩定，市場相對平穩；二是化纖出口保持增長態勢，出口量創歷史新高；三是行業運行狀況環比逐步改善，特別是下半年效益改善明顯；四是高性能纖維和生物基纖維行業持續穩步發展。
2023年，化纖產量增速較2022年有所提高。一方面，行業原本計劃在2022年投產的裝置由于市場行情的原因，部分延后至2023年，使得2023年產能再次集中投放。另一方面，行業總體開工負荷高于上年同期，以直紡滌綸長絲為例，一季度受春節因素影響較大，平均開工負荷約67%；二季度平均開工負荷約84%；三、四季度平均開工負荷約90%；全年平均開工負荷較2022年提升約10個百分點。根據中國化纖協會統計，2023年化纖產量為6872萬噸，同比增長8.5%（表1）。其中， 萊賽爾纖維產量33.6萬噸，同比大幅增加138.3%；氨綸產量96萬噸，同比增加11.6%；滌綸產量5702萬噸，同比增加8.7%。在行業高投產、高開工的情況下，化纖總體庫存仍處于正常水平。以滌綸POY為例，全年平均庫存約15天，較2022年下降11天，尤其6~9月，平均庫存均在15天以下。供應端的高增長離不開需求端的支撐，受益于社交場景恢復，2023年紡織行業國內市場需求韌性較強，國內紡織服裝類商品零售明顯修復。國家統計局數據顯示，1-12月全國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長12.9%，增速較2022年大幅回升19.4個百分點，整體零售規模超過2019年水平，且明顯好于社會消費品零售整體水平。同時，網絡零售增速實現良好回升，2023年全國網上穿類商品零售額同比增長10.8%，增速較2022年大幅回升7.3個百分點。受海外需求收縮、貿易環境風險上升等因素影響，2023年我國紡織行業出口壓力明顯加大，但行業發展韌性在外貿領域持續顯現，對“一帶一路”部分市場出口實現較好增長，帶動紡織品服裝出口總額降幅逐步收窄。中國海關快報數據顯示，2023年我國紡織品服裝出口總額為2936.4億美元，同比減少8.1%，增速較2022年回落10.6個百分點，但累計降幅自9月以來逐步收窄。主要出口產品中，紡織品（紡織紗線、織物及制成品）出口額為1345億美元，同比減少8.3%；服裝出口額為1591.4億美元，同比減少7.8%。主要出口市場中，我國對美國、歐盟、日本等市場紡織品服裝出口規模均較上年有所減少，對“一帶一路”沿線的土耳其、俄羅斯等國家出口穩中有升。整體來看，終端需求較2022年有所改善，帶動化纖直接下游需求好于2022年同期。從化纖下游主要行業（加彈、織機、滌紗）開機率來看，均處于近幾年的偏高水平。從輕紡城成交量來看，也略好于2022年同期，特別是9月份之后成交量明顯提升。近年來，全球紡織產業分工持續深化，產業鏈前端和中間產品貿易更趨活躍，體現出產業鏈供應鏈融合加深，我國化纖產業正是國際紡織供應鏈的核心參與方。根據中國海關數據統計，2023年化纖出口量為650.73萬噸，同比增加15.08%（表2），較2022年提升6.32個百分點；出口占比9.47%，較2022年提升0.76個百分點。其中，滌綸長絲、滌綸短纖拉動化纖出口增長，同比增加均超過20%，如滌綸短纖月均出口10萬噸，遠超往年同期水平。從出口目的地看，印度、土耳其、越南、巴基斯坦、埃及、巴西位列前六，出口市場向紡織業快速發展的新興市場集中。其中，出口印度70.26萬噸，同比增長45.49%，出口占比超10%；出口土耳其62.8萬噸，同比增長30.54%，出口占比為9.65%；出口越南60.95萬噸，同比增長12.73%，出口占比為9.37%。2023年，原油價格中樞低于2022年，且波動較為平穩（圖1）。整體來看，上半年原油價格基本保持在70~80美元/桶震蕩，階段性受到美歐銀行業危機、OPEC+減產、美聯儲加息、歐美出行需求旺季等因素影響；三季度，受宏觀加息暫緩和沙特減產等影響，原油價格開啟上漲模式，漲幅高達32.62%，且在9月中下旬超過90美元/桶；10月以后，原油價格震蕩下跌，年末跌至約70美元/桶。PTA、化纖價格基本跟隨原油價格走勢，但漲跌幅度較原油平緩（圖2），尤其是三季度原油價格上漲明顯，PTA、化纖價格漲幅有限，僅上漲10%左右。整體來看，化纖價格總體平穩波動。以滌綸為例，全年價差不超過1000元/噸。年末POY價格約7580元/噸，較年初上漲約390元/噸，漲幅為5.4%。圖2 2022~2024年2月滌綸及其原料價格走勢圖2023年化纖行業經濟效益指標呈現向好趨勢。國家統計局數據顯示，化纖行業營業收入為10975.26億元，同比增加6.75%；自8月起，累計同比增速轉正。實現利潤總額270.73億元，同比增加43.74%，自10月起，累計同比增速轉正；利潤同比大幅增加的原因，一方面是行業經濟運行在下半年有很大改善，另一方面很大程度上是因為2022年四季度基數較低?；w行業為紡織全行業貢獻約15.7%的利潤，較2022年提升了4個百分點；行業虧損面25.52%，較2022年收窄6.41個百分點，虧損企業虧損額同比減少35.38%（表3）。分行業來看，滌綸、錦綸、腈綸和氨綸行業分別約貢獻了化纖利潤總額的39%、19%、1%和5%，其中滌綸行業利潤總額增加明顯，分產品來看，滌綸長絲利潤呈現逐步修復態勢，滌綸短纖加工差橫盤維持，效益不及滌綸長絲；腈綸行業利潤總額下降明顯，主要原因在于下半年原料丙烯腈價格有所回升。國家統計局數據顯示，2023年化纖行業固定資產投資額同比下降9.80%（圖3），但是從實際新增產能來看，2023年仍是集中投放期，化纖行業產能慣性增長。固定資產投資額的下降，意味著化纖行業本輪擴產周期結束，未來一段時間，行業新增產能壓力將有所緩解。圖3 2008~2023年化纖行業固定資產投資增速變化2023年，面臨國際政治經濟環境不利因素增多、國內周期性和結構性矛盾疊加等多重困難挑戰，我國宏觀調控政策“組合拳”行之有效，經濟持續回升向好，高質量發展扎實推進。中央經濟工作會議要求，2024年要堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，多出有利于穩預期、穩增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎。預計隨著我國經濟的持續恢復、就業形勢的不斷改善、市場供給的穩步提升和優化，加上促消費政策的發力顯效，恢復和擴大消費的基礎將不斷鞏固，將支撐我國化纖行業經濟運行持續恢復向好。春節以來，化纖各品種均出現不同程度累庫，疊加節后雨雪天氣導致終端恢復節奏偏慢，春裝銷售也有所延后，市場節奏預期調整。但2024年全年來看，內銷方面，我國紡織品服裝消費需求韌性仍在，同時消費圈層豐富、產業用紡織品應用領域持續拓展、網絡零售新業態層出不窮等也將不斷催生新的消費需求；外銷方面，隨著我國紡織行業國際分工地位改變，產業鏈各類主要產品的對外貿易結構正在調整和優化，預計化纖及其制品的出口份額仍將呈現較好增長態勢；供應方面，新增產能的壓力將有所緩解，有助于避免供需矛盾進一步升級，但近兩年累積下來的新增產能的釋放仍需要市場去消化，建議企業要繼續做好行業自律。此外，原油價格的不確定性仍將對化纖經濟運行產生重要影響。在全球經濟增長動力依然疲弱的背景下，原油需求仍將承壓，而供應端仍相對充裕，但歐佩克+大概率將繼續控制產量以維持油價。從金融面來看，美聯儲降息的可能性較大，有利于支撐油價?？傮w來看，全球能源市場正在深度調整中尋找平衡，2024年仍需關注地緣局勢變化、美聯儲降息進程、美國總統大選等因素可能對國際油價帶來的大幅度波動。2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。中央經濟工作會議將“以科技創新引領現代化產業體系建設”列為2024年九項重點工作任務之首，提出要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。行業要將認識和行動統一到黨中央的決策部署上來，加快發展新質生產力，高質量建設紡織化纖現代化產業體系。例如，圍繞前沿技術、功能性、大健康、智能穿戴、生物來源、高性能纖維、關鍵設備等，加強技術創新、產品創新，拓展市場需求；加快應用數字化技術，逐步打造企業智能車間、智能工廠系統，同時通過工業互聯網加速構建新型產業結構；圍繞節能減排、綠色能源、循環再利用、可降解、低碳技術等，主動探索可持續發展模式，推進綠色制造體系建設，并引導綠色消費，助力“雙碳”戰略。
信息來源：中國化學纖維工業協會
文章來源：紡織服裝周刊
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