本周五，據(jù)知情人士透露，計劃于今年秋天上市的法國時尚集團 SMCP目前已聘請美國銀行美林證券(Bank of America Merrill Lynch)、摩根大通(JP Morgan)和私募基金 KKR Capital Markets(以下簡稱 KKR)擔任聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人，負責(zé)上市籌備事項。另一個消息源表示，法國巴黎銀行(BNP Paribas)也是 SMCP 的聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人之一。
SMCP 是法國時尚品牌 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot的母公司。2016年10月，山東如意集團完成了對 SMCP 的收購工作，KKR 向山東如意集團出售了其持有的SMCP 70%股權(quán)的大部分;整體交易金額在 13億歐元左右，其中包括 SMCP 集團的部分債務(wù)。交易完成后，SMCP 的創(chuàng)始人和管理層以及 KKR 仍保留了該公司的少數(shù)股權(quán)。
當時，如意集團表示，這筆交易將把 SMCP的專業(yè)時尚知識和其在中國的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)整合起來。
目前山東如意集團、美國銀行美林證券和 KKR 沒有立即回應(yīng)此事，摩根大通和法國巴黎銀行拒絕發(fā)表評論。
Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 在法國銷售的女裝價格約為 200歐元，定位輕奢時尚。快速成長的中產(chǎn)階級，特別是中國等市場的活躍需求推動了這一領(lǐng)域的發(fā)展。
SMCP 在 2016年的息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)同比上漲 22%至 1.3億歐元。根據(jù)另一家快速成長的意大利奢侈品集團 Moncler市值和 EBITDA 的倍數(shù)推算，SMCP 的估值可能約為 20億歐元。截至 2016年年底，SMCP 在歐洲、北美、中東和亞洲的銷售點已經(jīng)突破 1200個。
今年 6月，SMCP 宣布計劃將該公司的少部分股份在巴黎泛歐證券交易所上市，但如意集團將長期保持為大股東。
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