美國老牌女裝 Ann Taylor的母公司、女裝零售集團 Ascena Retail Group（下文簡稱 Ascena）周四宣布，集團已與美國私募基金 Sycamore Partners 的子公司 Premium Apparel LLC（下文簡稱Premium Apparel）簽署資產收購協議（APA ，asset purchase agreement），以 5.4億美元出售旗下的核心女裝品牌 Ann Taylor、休閑女裝品牌 LOFT 、Lou & Grey 和 大碼女裝品牌 Lane Bryant 。
據悉，該交易將于12月中旬完成，Premium Apparel 支付的5.4億美元是在“ 無現金無負債”基礎上計算的（即該收購價不包含賣方賬面的現金和債務），該交易還需進行一定的調整，且買方還會承擔一定的債務。Ascena 在一份聲明中表示， Premium Apparel 承諾將保留相當一部分與該品牌有關聯的零售店和聯營公司。
美國老牌女裝 Ann Taylor 成立于 1954年，2011年更名為Ann Inc.，2015年被 Ascena 以21.5億美元收購時的年銷售額達 25億美元。（詳見《華麗志》歷史報道： 美國老牌女裝 Ann Taylor 被競爭對手 Ascena 收購 ）
Ascena 成立于1962年，由女企業家 Roslyn S. Jaffe 及其丈夫創立，總部位于新澤西州，最初是順應更多女性進入職場的潮流，為越來越廣大的職業女性群體提供上班時穿著的服裝，目前旗下擁有 Ann Taylor、Lane Bryant 和 Catherines 等品牌，在美國有近3000家門店 。
今年7月，《華麗志》曾報道，Ascena 正式申請破產保護（Chapter 11），此前公司已與債權人達成協議，免除其11億美元債務中的約7億美元，包括 Eaton Vance Corp.在內的貸款方將接管該公司。（詳見《華麗志》歷史報道： 傳：美國女裝老牌 Ann Taylor 的母公司或于本周內申請破產保護 ； 負債125億美元，美國女裝老牌 Ann Taylor 的母公司正式申請破產保護 ）
今年9月， 美國大尺碼成衣供應商 FULLBEAUTY Brands 宣布以4000萬美元收購了Ascena 旗下大碼女裝品牌 Catherines 的電子商務業務。11月11日，Ascena 宣布， 美國品牌管理公司 Bluestar Alliance LLC 收購集團旗下少年服裝零售商 Justice 的知識產權并承擔部分債務，總價約9000萬美元。
Ascena首席執行官 Gary Muto表示，“我們很高興與 Sycamore 達成協議，他們是經驗豐富、值得信賴的零售業領先者，Sycamore 對我們員工和業務所做的承諾證明了我們品牌的長期增長潛力。我們在 Ascena 的財務重組過程中取得了巨大進展，我們一直在努力實現品牌價值最大化。”
Sycamore 的董事總經理 Stefan Kaluzny表示，“Ann Taylor、LOFT、Lou & Grey 和 Lane Bryant 都是知名品牌，擁有熱情的合作伙伴和忠誠的客戶以及巨大的發展潛力，我們很高興與這樣優秀的團隊合作，繼續為客戶提供新的體驗。”
關于 Sycamore Partners
Sycamore Partners 是一家私募股權投資公司，總部設在紐約，專門從事消費和零售行業投資，擁有20名投資人員，管理著大約100億美元的資產。公司的戰略是與管理團隊合作，提高其業務的經營盈利能力和戰略價值。Sycamore Partners 旗下零售組合包括連鎖百貨店 Belk，鞋履配飾品牌 Nine West 、互聯網女裝品牌 Coldwater Creek 等18家公司。
Sycamore Partners 在零售業方面的投資頗具爭議，它曾拆分所收購的 Talbots、The Limited 和 Torrid 等時尚零售商業務中最有價值的部分，轉賣給第三方以獲得額外收益。而這些零售商則需要向投資者償還更多的債務。（詳見《華麗志》： 私募基金 Sycamore Partners 接手美國女裝服飾零售商 The Limited ）
今年2月，Sycamore 曾與美國時尚集團 L Brands Inc. 達成協議，以 5.25億美元收購后者旗下的著名內衣品牌 維多利亞的秘密 55%的股權。4月美國爆發新冠疫情后，Sycamore 放棄了這一交易。（詳見《華麗志》歷史報道： 美國私募基金 Sycamore 宣布放棄收購“維密” ） 此次收購 Ann Taylor 等四個品牌的金額（5.4億美元）恰好與當初計劃收購“維密”的金額相近。
｜消息來源：官方新聞稿、彭博社、《華麗志》歷史報道
｜圖片來源： Ascena Retail 官網
｜責任編輯：LeZhi
點擊閱讀原文，查看更多 收并購相關 資訊
