來源| 中國紡聯產業經濟研究院
編輯| 王亦一
2021年，面對百年變局與世紀疫情的艱難考驗，我國紡織行業全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進的工作總基調，持續深化轉型升級，努力化解疫情散發、原料價格上漲、國際物流不暢等風險沖擊，主要運行指標在上年較低基數基礎上實現反彈回升，出口規模創下歷史最高水平。紡織行業面對錯綜復雜的外部形勢展現出強大的發展韌性和活力，完整、優質現代產業體系的穩定運行優勢更趨鞏固，基本實現“十四五”良好開局，為國民經濟穩增長、保民生、促就業、防風險做出積極貢獻。2022年，外部發展環境更趨復雜嚴峻，紡織行業仍需積極應對、化解各種風險挑戰，努力保持經濟運行態勢基本平穩，實現發展質量穩步提升，為完成穩定宏觀經濟大盤、持續改善民生、保持社會大局穩定的發展目標做出新貢獻。
2021年，紡織行業景氣度持續位于擴張區間。根據中國紡織工業聯合會調查數據，2021年四個季度，紡織行業景氣指數持續處于50以上的擴張區間，最高值為二季度65.4，最低為一季度57.1。四季度，在消費市場持續恢復、限電限產影響緩解等因素推動下，紡織行業景氣指數由三季度的58.7提升至62.3，為2018年以來同期最高水平，表明隨著疫情防控和產銷形勢恢復穩定，企業經營信心總體改善，行業經濟恢復的基礎進一步鞏固。紡織行業產能利用率保持良好，生產增速穩中加固。根據國家統計局數據，2021年，紡織業和化纖業產能利用率分別為79.5%和84.5%，但較2020年分別提高6.4和4個百分點。2021年，紡織行業規模以上企業工業增加值同比增長4.4%，增速較2020年回升7個百分點，以2019年為基期計算（下同），兩年平均增長0.8%，行業生產規模超過疫情前水平。產業鏈超六成環節生產實現平穩增長，化纖、產業用、家紡、紡機等行業兩年平均實現正增長。2021年，我國國民經濟持續恢復發展帶動消費潛力穩定釋放，紡織品服裝內需市場克服疫情散發、極端天氣等短期因素沖擊，在國家保民生、促消費良好政策環境以及各類假日消費拉動下，呈現持續恢復態勢。根據國家統計局數據，2021年，全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售額同比增長12.7%，增速較2020年回升19.3個百分點，兩年平均增長2.6%；線上消費對內需市場仍發揮較強拉動作用，全國網上穿類商品零售額同比增長8.3%，增速較2020年提高2.5個百分點，兩年平均增長7%。2021年，受到世界經濟逐步復蘇帶動市場回暖、出口訂單回流帶動采購需求等因素影響，我國紡織行業出口實現較快增長，增速明顯超過疫情前水平，出口總額創下歷史新高，在疫情造成全球物流、人流不暢的特殊條件下，充分展現了我國完整紡織產業鏈所具備的穩定供給優勢。中國海關數據顯示，2021年我國紡織品服裝出口總額達到3154.6億美元，同比增長8.3%，兩年平均增長7.8%。其中，服裝出口形勢明顯回暖，對行業出口增長的支撐作用突出，全年出口額達1702.6億美元，同比增長24%，兩年平均增長6.1%，是2015年以來的最好增長水平；在口罩、防護服出口金額減少482億美元、同比降幅達到76.1%的情況下，紡織品出口額仍達到1452億美元，雖然同比減少5.6%，但兩年平均增速仍達到9.9%。在需求回暖帶動以及減負政策支持下，紡織企業經濟效益穩步改善。根據國家統計局數據，2021年，全國3.4萬戶規模以上紡織企業實現營業收入51749.4億元，同比增長12.3%，增速較2020年回升21.1個百分點，兩年平均增長1.2%；實現利潤總額2676.8億元，同比增長25.4%，增速較2020年回升31.8個百分點，兩年平均增長8.3%；營業收入利潤率為5.2%，較2020年提高0.6個百分點，達到自2018年以來的最高水平。紡織全產業鏈超八成環節效益明顯改善，超半數環節利潤同比增幅達到50%以上。受大宗商品價格上漲影響，產業鏈前端的化纖行業效益改善尤為突出，2021年利潤總額同比大幅增長149.2%，增速居全產業鏈之首；兩年平均增速達到45.5%，明顯高于疫情前水平。紡織企業運營效率及資金周轉狀況大體平穩，全年規模以上企業產成品周轉率為13.6次/年，同比略放緩0.7%；總資產周轉率為1.2次/年，同比加快5.5%；三費比例為6.6%，較2020年下降0.4個百分點。企業效益情況修復帶動投資信心逐步恢復。根據國家統計局數據，2021年，我國紡織業、化纖業和服裝業固定資產投資完成額同比分別增長11.9%、31.8%和4.1%，增速較上年同期分別回升18.8、51.2和36個百分點。其中，紡織業和化纖業龍頭骨干企業積極圍繞技術裝備升級、延伸產業鏈條和區域布局調整積極開展投資活動，投資額兩年平均增速分別為2.1%和3.1%，投資規模已超過疫情前水平。展望2022年，紡織行業經濟運行仍具備穩中向好的條件和基礎，但發展形勢的復雜嚴峻性仍不容忽視。一方面，隨著疫苗接種普及率提升和特效藥問世，新冠肺炎疫情有望得到更加有效的控制，世界經濟也有望保持在復蘇軌道上逐步向好，為紡織行業市場需求改善提供動力。我國宏觀經濟總量已突破110萬億元大關，長期向好的基本面和構建“雙循環”新發展格局的有利條件沒有改變，隨著國家“六穩”“六保”工作扎實推進和一系列保民生、促消費、擴內需的政策組合效果釋放，紡織行業將立足于強大多元的內需市場，不斷鞏固先進制造優勢，積極把握綠色低碳轉型、“冰雪經濟”、“國潮當道”等新時尚契機，在內需市場中獲得廣闊的發展空間和豐富的創新源動力。此外，紡織行業面臨的國際合作環境雖然日趨復雜，但仍不乏新發展契機，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）生效及高標準自由貿易區網絡建設持續推進，將為紡織行業進一步挖掘區域市場潛力和構建跨國資源配置體系提供有利條件。但另一方面，全球疫情目前仍在持續演變，經濟復蘇面臨著就業改善勢頭減弱、通貨膨脹高企等多重壓力，發達經濟體貨幣政策預期持續收緊，將對市場消費能力及消費信心形成負面制約。國際紡織生產供應鏈逐步恢復，國際采購格局可能有所調整，出口訂單向我國集中流動的局面或將有所改變，出口形勢不確定性明顯提升。在復雜的國際經濟形勢下，我國內需市場雖然基本面穩定，但也面臨著市場消費意愿減弱、網絡零售渠道逐漸渡過紅利釋放期等考驗。此外，大宗商品價格高位波動、紡織產業鏈各環節恢復程度不均、大中小企業發展分化明顯等問題仍待化解，企業市場預期和發展信心仍待穩固。
紡織行業將繼續積極貫徹落實黨中央國務院的決策部署，按照中央經濟工作會議要求，堅持“穩字當頭、穩中求進”的工作總基調，充分展現多年深度調整轉型所積累的發展韌性，努力釋放高質量發展潛力，繼續發揮好行業在保障生產供給、激發內需活力、改善就業與收入、助力鄉村振興等方面的積極作用，努力鞏固經濟發展平穩向好基礎，保持經濟運行在合理區，在融入“雙循環”新發展格局和推進現代化建設方面展現更大作為，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開！
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