董奎勇表示：“在世紀疫情沖擊之下，棉紡織行業發展不僅需要應對國際地緣政治所引發的外部環境的變化，應對需求收縮、供給沖擊、預期轉弱等內部環境的影響，還需要克服人工成本上漲、限電限產以及十年最高棉價對市場造成的波動等各類影響企業生產經營的直接壓力與困難。但令人欣慰的是，按照協會跟蹤與統計的結果來看，2021年中國棉紡織行業依舊實現了‘健康平穩’的發展，在各項壓力之下，產業鏈韌性得到提升，在全行業的共同努力下為‘十四五’階段的發展，開了一個好頭。”

董奎勇：2021年以來，全球大宗商品價格上漲等因素推動棉紡織原料價格上漲。去年11月初，國內3128B級棉花價格漲至近十年高位23155元/噸，較1月初上漲51.2%，年末較年初價格上漲幅度約45%；除此之外，內外棉價差持續處于高位，最高時達到4500元/噸左右，全年平均價差為1938元/噸，遠超我國棉紡織行業在國際競爭中能夠正常承受的水平，這些確實都引起了紡織全行業的高度關注。

棉花價格的上漲帶動棉紡織紗線、坯布價格的上漲。32支純棉紗年末較年初上漲21.3%，純棉坯布（32*32 13*70 2/1 47″斜紋）年末較年初上漲20.9%，從漲幅的對比可以明顯地看到，棉紡織產品價格上漲幅度遠低于棉花價格漲幅，上下游價格傳導出現不暢，而價格傳導不暢的主要原因主要是下游需求的疲軟。疫情的反復使得下游需求被壓縮，行情清淡。而從當前市場情況看，下游坯布面料需求不旺的趨勢還未看到轉折點，但高棉價在2022年1季度已近持續，再加上全球通脹壓力加劇、國際能源供應緊張、大宗商品價格上漲、海運費上漲、人民幣升值等因素，棉紡織企業2022年的生產經營必將面臨更復雜、更嚴峻的形勢，企業對后期市場存在一定的擔憂。

但值得關注的是，近年來由于我國棉花產量不能完全自給自足以及進口棉花的配額限制，棉紡織企業逐漸增加了非棉纖維的使用。同時，基于當前消費市場的多樣性需求，多種纖維混紡交織已經成為紡織紗線市場的主流，而作為工業品的非棉纖維市場化程度高、數量大、品種多、采購成本相對低，為棉紡制品的設計生產帶來了許多新的空間，非棉纖維的使用比例逐年上升。協會預測，在“十四五”期間，非棉纖維與棉纖維，必將互相促進、共同發展，保障棉紡織行業的生產應用。

董奎勇：進入2021年，棉紡織行業延續了2020年下半年以來的良好復蘇勢頭。中棉行協跟蹤數據顯示，2021年棉紡織企業主要經濟指標同比增長明顯，虧損面持續收窄。2021年全年營業收入累計同比增長18.43%，利潤總額累計同比增長25.66%，出口交貨值同比增長14.73%。企業虧損面14.49%，較上年同期收窄13.08個百分點。從中棉行協跟蹤的棉紡織產業集群情況看， 2021全年，集群企業營業收入累計同比增長5.3%，利潤總額累計同比增長0.9%。整體看，集群企業營業收入和利潤總額的同比增幅均小于跟蹤企業，運行壓力較大。

盡管行業運行壓力不減，但總體來看2021年全年，棉紡織行業景氣度整體維持穩定，從中國棉紡織景氣指數來看，2021年前8個月，有5個月的指數處于枯榮線之上，受下游國內外終端消費持續復蘇及外貿訂單回流等利好，行業景氣度保持穩中向好態勢。自9月份后，以棉花為代表的棉紡織原料價格加速上漲，棉紡織企業成本壓力陡增，產業鏈下游需求不及原料漲幅，價格自上而下傳導困難。同期部分地區因限電因素，訂單及生產受到影響。自9月份起，行業景氣指數連續處于枯榮線以下。

圖1  2020年中國棉紡織景氣指數

資料來源：中國棉紡織行業協會

盡管面對重重苦難，棉紡織行業在取得良好效益的同時，進一步鞏固了高質量發展的信心，堅持以研發創新推動高質量發展，持續加大研發創新投入，2021年協會跟蹤企業的研發投入資金同比增長29.19%，可見良好的行業效益為創新投入奠定了基礎，研發創新進一步鞏固了產業優勢和國際競爭力，行業效益和創新形成了良性循環。

董奎勇：據有關測算，我國棉制紡織品服裝占全部紡織品服裝出口比重近1/4，棉紡織終端產品對出口有一定依賴度。2021年疫情對我國以外以南亞及東南亞為代表的的棉紡織產業鏈影響較大，在這些地區投放訂單風險較大，周期長，且難以保障工期。在我國疫情防控取得重大戰略成果的形勢下，我國棉紡織行業憑借強大的產業鏈和供應鏈，凸顯優勢，吸引了部分訂單的回流。

從棉花進口來看，2021年我國共計進口棉花214.4萬噸，同比下降0.6%，與上年基本持平。在進口來源國中，美國、巴西和印度分列前三。受益于中美第一階段經貿協議的繼續執行，我國進口的美棉數量較上年雖有所下降，但美棉仍以38.7%的占比成為最大的棉花進口來源。

從棉紗進口來看，2021年，我國累計進口棉紗211.8萬噸，同比增長11.4%。其中主要原因，一是2021年棉花價格處于高位，企業進口棉紗代替棉花；二是內需市場表現較好，對紡織品的需求增加；三是與國產紗相比，外紗價格存在優勢。分析進口來源國可以看到，亞洲地區是我國進口棉紗的主要來源地，占比高達90%，其中越南一直穩居首位，其次是印度和巴基斯坦。

進口增長的同時，棉紗、棉布出口也呈現增長態勢。2021年，我國棉紗、棉布出口量同比均增長7.8%。棉紗出口方面，除對中國香港出口同比大幅下降30.1%外，我國對主要市場出口同比均大幅增長。棉布出口方面，對菲律賓和越南出口同比分別下降19.9%和1.7%，除此之外，對其他主要市場出口均出現增長，其中對孟加拉國和柬埔寨出口增長明顯，特別是對孟加拉國出口同比增長32.4%，主要是因為隨著孟加拉國內外經濟活動的恢復，其服裝出口量在2021年從2新冠疫情沖擊中強勁回升，對棉布的需求增長。

董奎勇：中小企業是紡織行業的主體，而專精特新企業更是紡織行業中小企業群體的領頭羊。專精特新企業規模雖小，但在產業鏈中不可替代；領域雖細，但在價值鏈上居于上游。在工信部公布的三批“小巨人”名單中，已有124家紡織相關企業獲得認定，中國紡織工業聯合會也已經公布兩批紡織行業“專精特新”中小企業名單，共171家。上述名單中，有多家棉紡織企業入圍。在棉紡織行業，培育與發展專精特新中小企業，可以有效推動大中小企業融通發展，保證這些企業的合理比例與分工。其意義在于，一是有助于改造提升存量產能，培育新產業價值，從而提高中小企業整體素質；二是有助于實現產業組織結構優化升級，形成科學、健康、安全的產業生態；三是有助于發展新業態、創造新模式，帶動產業形態向高級化躍遷，并形成示范效應；四是有助于實現社會充分就業與共同富裕。

在我看來，面向消費者的紡織品本質上是功能、審美與情感的綜合載體，在不同時代有著不同的側重。功能、審美、情感本身并不沖突，反而是產品體驗的一體多面，統一于對美的創造與表達。這其中，技術既是根本媒介，也是內在基因；既是工具手段，也營造了技術美。通過獨特的技術美營造，企業可以有效研究開發“專精特新”產品，助力實現最終產品的美（物質美和精神美）。因此，紗線、織物等中間產品同樣可以而且完全有必要走專精特新發展之路，走品牌化發展之路。

當前，棉紡織行業“專精特新”的代表性企業無一不是善于抓住“技術美”打造核心競爭力的企業。他們中有的企業善于對紗線、織物的結構與形態變化進行創新，營造產品技術美；有的企業善于對可持續原料的優化組合利用，營造產品技術美；有的企業善于進行產品功能創新，營造產品技術美。

“十四五”時期行業將繼續引導中小企業專注核心業務，提高專業化生產、服務和協作配套的能力，為大企業、大項目和產業鏈提供基礎產品、配套產品和配套服務；引導中小企業精細化生產、精細化管理、精細化服務，以美譽度高、性價比好、品質精良的產品和服務在細分市場中占據優勢。通過培育和扶持，不斷提高“專精特新”中小企業的數量和比重，從而提高中小企業的整體素質，實現全行業的高質量發展。

董奎勇：棉紡織行業是積淀深厚的基礎產業，是關系民生的富民產業，是開放合作的全球產業，作為最傳統領域、標志性構成，在紡織服裝行業中具有特殊重要性。

“十三五”期間，棉紡織行業積極順應市場變化，運行質效穩步提升；原料保障體系逐步完善；科技進步成果顯著；投資與發展步入新格局；結構不斷調整優化；可持續發展取得較好成效。“十四五”時期，在世界經歷百年未有之大變局和我國積極構建“雙循環”新發展格局、有序推進“雙碳”戰略的背景下，棉紡織行業立足新發展階段，需要進一步提升科技創新能力，創建智能制造新模式，加快綠色轉型。

具體目標方面，《指導意見》主要提出五大發展目標，分別是：行業發展取得新成效、科技創新能力持續強化、智能制造水平不斷提升、產品結構繼續優化升級、可持續發展體系不斷完善。其中，科技創新方面，《指導意見》指出到2025年，全行業研發投入強度提高至1.3%以上；智能制造方面，《指導意見》指出到2025年，紡紗、織造智能化裝備保有量分別達到1000萬錠和5萬臺；結構優化方面，《指導意見》指出到2025年，產品標準數量達到200項，差別化紗、布產品產量占比達到紗、布總產量的15%；可持續發展方面，《指導意見》指出到2025年，棉紡織行業主要產品綜合能耗下降3%，綠色工廠達到50家，綠色設計產品達到200個。

在發展目標引領下，《棉紡織行業“十四五”發展指導意見》中明確列出了在產業結構、產業安全、科技創新、產品競爭力、綠色發展和專業人才體系建設等方面落實六大重點任務。

在提升產業發展協調性方面，行業“十四五”需要優化生產力空間布局、推動區域協調發展、拓展發展新空間，提升產業結構的協調性與精準性。根據產業鏈發展水平，定位主要區域功能；發揮集聚區規模優勢與配套優勢，提升在全球價值鏈的分工定位；利用龍頭企業優勢，突出產業品牌標簽；加大對企業專項優勢的鼓勵，帶動行業整體協同發展。

在構建產業安全發展體系方面，行業“十四五”需要強化行業安全預警工作，防范資本異常流動、數據網絡安全、地緣政治、國際貿易摩擦等風險，從行業技術先進性、自主性、供應鏈的多元性和韌性以及市場的可替代性等角度，增強憂患意識，加強風險管控，推動構建自主可控、安全高效的現代化產業鏈。進一步推進棉花管理體制改革，繼續推進宏觀調控與市場調控相結合的方式，促進棉花目標價格優質優補、常態化儲備棉輪入輪出、進口棉配額管理、植棉面積合理優化等多政策的聯動，發揮穩定市場的作用，保障用棉需求及產業安全；促進非棉纖維在棉紡織行業的廣泛應用，提高產品附加值，形成長效、安全的原料保障機制。

在提高科技創新能力方面，行業“十四五”需要通過科技創新，繼續夯實全行業的產業技術基礎。全面推進智能制造，提升行業的設備水平和管理水平。開展工藝創新，提升生產質量與效率，豐富紗線、面料品種。開展行業基礎性問題研究工作，以基礎性問題的突破，帶動整個行業技術進步。繼續開展行業基礎性支撐體系建設，為科技創新提供保障。深入實施創新驅動發展戰略，打造棉紡織行業技術策源地，圍繞智能制造、新型紗布生產加工、測配色及染色、環保上漿、區域工業大數據等15個領域開展重點攻關與技術推廣，補齊產業鏈短板技術，強化行業關鍵技術優勢，加大基礎研究投入，帶動棉紡織行業先進制造、智能制造、綠色制造能力逐步達到國際領先水平。

在提高產品核心競爭力方面，行業“十四五”需要通過多種途徑提高產品競爭力。通過智能制造、精益管理降低產品生產成本；通過結構優化、功能賦予等方式，拓展應用領域；應用綠色原料、節能工藝生產綠色產品；打造全行業紗、布產品品牌，全面提升產品盈利能力。

在推進綠色可持續發展方面，行業“十四五”需要堅持可持續發展戰略，積極履行社會責任，以綠色生產為重點，加快構建行業綠色發展體系。為下游產業提供更多綠色、低碳、環保的紗、布產品，引導綠色消費。同時，加大企業社會責任建設，持續推進行業可持續發展。

在加強專業人才體系建設方面，行業“十四五”需要充分認識加強專業人才隊伍建設的重要性和緊迫性，把建設專業人才隊伍作為支撐發展的第一資源，弘揚企業家精神、創新精神、勞模精神、工匠精神，強化創新、管理、技術、技能等各類人才隊伍建設和人才資源利用，引導企業完善人才引進、培養、獎勵等管理制度，強化復合型、創新型、實用型人才隊伍的培養，保障企業健康可持續發展。

“十四五”時期，棉紡織行業所面臨的不穩定性、不確定性因素明顯增多，但是同時也要看到，在復雜的內外形勢下也存在著較好的轉型發展機遇，行業穩中向好發展的基本面不變，行業定力穩、韌性足和活力強的特征不變，應當對未來發展充滿信心。

文章來源：中國紡織