在國(guó)內(nèi)外形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜、上年基數(shù)較高的情況下，2022年，我國(guó)服裝出口仍實(shí)現(xiàn)一定增長(zhǎng)，但增速明顯回落。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-12月，我國(guó)服裝（含衣著附件，下同）累計(jì)出口1754億美元，同比增長(zhǎng)3.2%，增速較前11個(gè)月繼續(xù)放緩1.4個(gè)百分點(diǎn)。11月和12月，服裝出口分別為131.2億美元和142.9億美元，同比分別下降14.5%和10.1%，與10月份16.8%的降幅相比，下跌勢(shì)頭略有放緩。
從季度趨勢(shì)看，2022年四個(gè)季度我國(guó)服裝出口同比分別為7.4%、16.1%、6.3%和-13.9%，四季度下滑明顯，但由于前期增速較高，全年服裝出口仍取得了3.2%的增長(zhǎng)，成績(jī)來(lái)之不易。疫情三年來(lái)，我國(guó)逆轉(zhuǎn)了2014年服裝出口達(dá)峰后逐年下滑的局面，且出口規(guī)模比疫情前的2019年累計(jì)增長(zhǎng)20%左右，充分體現(xiàn)了疫情暴發(fā)以來(lái)在全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊、市場(chǎng)供需失衡的情況下，中國(guó)服裝業(yè)韌性大、潛力足、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的特點(diǎn)。展望后勢(shì)，在國(guó)際需求疲軟、海外低成本競(jìng)爭(zhēng)、貿(mào)易摩擦加劇、供應(yīng)鏈“去中國(guó)化”的多重壓力下，我國(guó)服裝出口行業(yè)將面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
價(jià)格拉動(dòng)出口增長(zhǎng)，針織表現(xiàn)弱于梭織
2022年1-11月，針織服裝出口722.9億美元，同比增長(zhǎng)6.3%，出口數(shù)量198.3億件，同比微降0.7%，出口價(jià)格同比增長(zhǎng)7.4%。梭織服裝出口679.7億美元，同比增長(zhǎng)11%，出口數(shù)量117.5億件，同比下降2.7%，出口價(jià)格大幅增長(zhǎng)14%。衣著附件出口152.6億美元，同比增長(zhǎng)13.8%。
11月當(dāng)月，各大類服裝出口均出現(xiàn)下降。針織服裝出口大幅下降18.1%，梭織服裝出口下降10.5%，衣著附件出口下降4.5%。受“涉疆法案”影響，11月棉制針織和梭織服裝出口分別下降28.8%和23.1%，其中對(duì)美國(guó)出口棉制針織和梭織服裝分別下降35.1%和30.1%。
通勤、運(yùn)動(dòng)、戶外類服裝出口較快增長(zhǎng)
通勤、運(yùn)動(dòng)、戶外、防寒類服裝出口保持較快增長(zhǎng)。1-11月，襯衫、大衣/防寒服、圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口分別增長(zhǎng)29.9%、22%和22.1%。運(yùn)動(dòng)服、連衣裙、T恤衫、毛衫、襪類、手套出口增幅超過(guò)或接近10%。西服/便服套裝、褲類、胸衣出口增幅低于5%。內(nèi)衣/睡衣和嬰兒服裝出口微降。11月當(dāng)月，除襯衫、運(yùn)動(dòng)服和圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口分別增長(zhǎng)5.1%、1.9%和18.4%外，其他品類出口均下降。西服/便服套裝、內(nèi)衣/睡衣出口下降20%以上，大衣/防寒服、連衣裙、毛衫、褲類、胸衣、嬰兒服裝出口下降10%以上。
對(duì)美國(guó)出口下降
對(duì)東盟、拉美、中亞出口增勢(shì)較好
1-11月，我對(duì)美國(guó)出口357億美元，同比下降1.1%，對(duì)歐盟、東盟、日本服裝出口分別為311.2億美元、149.8億美元和136.1億美元，同比分別增長(zhǎng)6.7%、25.1%和0.2%。在RCEP生效實(shí)施的利好作用下，東盟市場(chǎng)顯示出巨大發(fā)展?jié)摿Α?/strong>從主要出口區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，1-11月，對(duì)拉丁美洲出口大幅增長(zhǎng)20.3%，對(duì)非洲出口下降11%，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口增長(zhǎng)14%，對(duì)RCEP成員國(guó)出口增長(zhǎng)10.9%。從主要單一國(guó)別市場(chǎng)來(lái)看，對(duì)吉爾吉斯斯坦出口大增79.2%、對(duì)韓國(guó)和澳大利亞出口分別增長(zhǎng)3.7%和16.2%；對(duì)英國(guó)、俄羅斯和加拿大出口分別下降9.9%、18.5%和15.9%。11月當(dāng)月，對(duì)主要市場(chǎng)出口均出現(xiàn)下降。對(duì)美國(guó)出口下降19.4%，已連續(xù)四個(gè)月下降，但較上月35.6%的降幅有所放緩。對(duì)歐盟出口下降18.7%，連續(xù)三個(gè)月下降，較上月33%的降幅有所放緩。對(duì)東盟出口首度下降5.4%。對(duì)日本出口也轉(zhuǎn)升為降，下降16.8%。
浙江、新疆出口逆勢(shì)增長(zhǎng)
廣東、福建出口下降
1-11月，浙江省服裝出口325.1億美元，同比增長(zhǎng)15.6%，超全國(guó)出口平均增速11個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)服裝出口份額達(dá)20.2%。廣東居第二位，出口下降7.6%。江蘇、山東、福建分列第三至五位，同比分別為1.1%、7%、-9.3%。新疆出口大增74.9%，超越上海居第六位。江西、湖南、四川等中西部地區(qū)出口增勢(shì)迅猛，同比分別增長(zhǎng)25.2%、41.8%和22.9%。11月當(dāng)月，前五大出口地區(qū)均出現(xiàn)下降。浙江、廣東、江蘇、山東、福建出口分別下降0.9%、15.5%、25.2%、13.6%和27.5%。部分中西部省市仍保持較快增長(zhǎng)，新疆、廣西出口同比大增18.7%和56.5%。
在北美市場(chǎng)份額明顯下滑
在歐盟、日本份額基本平穩(wěn)
1-10月，中國(guó)占美國(guó)、歐盟、日本、英國(guó)、加拿大、韓國(guó)、澳大利亞服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額分別為23.6%、30.5%、55.3%、26.5%、31.9%、32.9%和61.5%，其中在美國(guó)、歐盟、日本、加拿大市場(chǎng)份額同比分別減少4.5、0.3、0.9和4.2個(gè)百分點(diǎn)，在英國(guó)、韓國(guó)、澳大利亞份額同比分別增加4.2、0.1和0.9個(gè)百分點(diǎn)。
主要市場(chǎng)進(jìn)口保持增長(zhǎng)
2022年1-10月，國(guó)際主要市場(chǎng)中，美國(guó)、歐盟、日本、英國(guó)、加拿大、韓國(guó)、澳大利亞服裝進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)14.2%、17.2%、2%、16.8%、15.7%、19.7%和11%。由于歐元、日元兌美元大幅貶值，導(dǎo)致以美元計(jì)歐盟和日本進(jìn)口增幅收窄。1-10月，歐盟服裝進(jìn)口以歐元計(jì)增長(zhǎng)32.9%，遠(yuǎn)高于以美元計(jì)17.2%的增幅。日本服裝進(jìn)口以美元計(jì)僅增長(zhǎng)2%，但以日元計(jì)則大幅增長(zhǎng)22.7%。2022年，越南、孟加拉等主要服裝出口國(guó)產(chǎn)能迅速恢復(fù)并擴(kuò)大，出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1-10月，全球主要市場(chǎng)自越南進(jìn)口服裝331.7億美元，同比增長(zhǎng)26.3%，美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)自越南進(jìn)口分別增長(zhǎng)30.5%、24.8%、12.1%和19.1%。全球主要市場(chǎng)自孟加拉國(guó)進(jìn)口服裝392億美元，同比大增41.1%，歐盟、美國(guó)、英國(guó)自孟加拉進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)41.9%、48.2%和53.4%。1-10月，越南、孟加拉國(guó)、印尼、印度在美國(guó)市場(chǎng)份額同比分別增加2.1、2、1.1和1.1個(gè)百分點(diǎn)，孟加拉國(guó)在歐盟市場(chǎng)份額同比增加3.7個(gè)百分點(diǎn)，越南在日本市場(chǎng)份額增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)際貨幣基金組織1月初表示，今年世界主要經(jīng)濟(jì)體前景均不樂(lè)觀，三分之一的世界經(jīng)濟(jì)體和一半的歐盟經(jīng)濟(jì)體將處于衰退狀態(tài)。1月10日，世界銀行公布最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從2022年6月份的增長(zhǎng)3.0%下調(diào)至增長(zhǎng)1.7%，為近30年來(lái)第三低增速，僅高于發(fā)生全球衰退的2009年和2020年。2023年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將從2022年的2.5%降至0.5%，中國(guó)以外的新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將從2022年的3.8%降至2.7%。
通脹對(duì)消費(fèi)抑制作用明顯。美國(guó)12月通脹回落至6.5%，為連續(xù)第6個(gè)月下降，歐元區(qū)12月通脹為9.2%，自8月份以來(lái)首次回到個(gè)位數(shù)。美歐通脹雖觸頂回落、有所放緩，但仍將在高位盤整較長(zhǎng)時(shí)間。高利率和通脹飆升令美國(guó)家庭債務(wù)大幅增加，美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度美國(guó)家庭債務(wù)激增3510億美元，為2007年以來(lái)最大增幅。疫情期間美國(guó)消費(fèi)者從財(cái)政刺激中獲得了1.5萬(wàn)億美元的超額儲(chǔ)蓄，預(yù)計(jì)超額儲(chǔ)蓄將于2023年年中耗盡，屆時(shí)消費(fèi)將受到較大沖擊。歐盟方面，能源危機(jī)導(dǎo)致生產(chǎn)生活成本大幅上升，近幾個(gè)月歐元區(qū)能源和食品等價(jià)格仍然持續(xù)上漲，導(dǎo)致消費(fèi)持續(xù)性低迷。10月份歐盟零售額環(huán)比下降1.7%，與去年同期相比下降2.4%%。日本總務(wù)省1月10日公布的2022年11月家庭收支調(diào)查結(jié)果也顯示，兩人以上家庭每戶月均消費(fèi)支出實(shí)際比上年同期減少1.2%，6個(gè)月來(lái)首次減少。11月日本實(shí)際工資同比下降3.8%，為連續(xù)8個(gè)月下滑，核心通脹也觸及40年高點(diǎn)，給消費(fèi)帶來(lái)更多壓力。服裝零售趨緩。11月美國(guó)服裝服飾商店零售額263.5億美元，比上月下降0.2%，僅比去年同期增長(zhǎng)0.7%，為年內(nèi)增速最慢。前10月，日本紡織服裝零售額累計(jì)6.9萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)2.5%，較疫情前同期仍下降22%。德國(guó)零售協(xié)會(huì)表示，因?yàn)槎頌鯖_突及其帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)后果，消費(fèi)者和零售商存在很大不確定性，預(yù)計(jì)2023年銷售不會(huì)馬上恢復(fù)。庫(kù)存調(diào)整將持續(xù)。10月，美國(guó)服裝服飾商店庫(kù)存/銷售比率為2.15，庫(kù)存增長(zhǎng)趨勢(shì)趨緩，庫(kù)存水平比2022年最高點(diǎn)下降3.6%，但同比仍高出18%。近兩月進(jìn)口急劇放緩。美國(guó)服裝進(jìn)口繼2022年前三季度高速增長(zhǎng)16.6%之后，10月和11月連續(xù)下降4.7%和17.3%；歐盟前10月累計(jì)服裝進(jìn)口累計(jì)增長(zhǎng)17.1%，但11月下降12.6%；日本11月進(jìn)口也下降2.4%。2022年11月，美國(guó)自越南進(jìn)口服裝出現(xiàn)罕見下降，同比減少4.3%。同期，美國(guó)和歐盟從孟加拉國(guó)進(jìn)口服裝也分別下降9.8%和3.5%。繼中國(guó)之后，國(guó)際市場(chǎng)需求下滑也波及到成本相對(duì)較低的國(guó)家。2022年前三季度，中國(guó)對(duì)東盟出口面料同比增長(zhǎng)22%，而10月增長(zhǎng)為0，11月下降11%，從另一側(cè)面預(yù)示今年一季度東盟后續(xù)服裝訂單將進(jìn)入下行通道。
價(jià)格對(duì)出口金額的拉動(dòng)作用將進(jìn)一步弱化
2022年12月，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)平均指數(shù)為1358.63，較1月最高點(diǎn)下降61.3%，極大緩解了運(yùn)費(fèi)成本壓力。預(yù)計(jì)2023年運(yùn)價(jià)將進(jìn)一步向疫情前水平回歸。2022年底棉花價(jià)格同比下降35.5%，棉紗價(jià)格下降19.6%，滌綸長(zhǎng)絲和短纖價(jià)格同比在±3%內(nèi)波動(dòng)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面的好轉(zhuǎn)和國(guó)內(nèi)消費(fèi)的啟動(dòng)，2023年原材料價(jià)格將止跌反彈。2022年，人民幣兌美元匯率累計(jì)貶值8.32%，創(chuàng)1994年以來(lái)最大年度跌幅。新的一年，人民幣匯率有望步入升值通道，對(duì)出口競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)產(chǎn)生負(fù)面影響。
“去中國(guó)化”趨勢(shì)是未來(lái)主要不確定因素
美西方國(guó)家“友岸外包”、“脫鉤斷鏈”趨勢(shì)愈演愈烈。2022年6月實(shí)施的“涉疆法案”嚴(yán)重打擊美國(guó)采購(gòu)商從中國(guó)進(jìn)口意愿，不僅對(duì)棉制產(chǎn)品的采購(gòu)戰(zhàn)略進(jìn)行大幅調(diào)整，其他產(chǎn)品對(duì)美出口也受到一定影響。據(jù)美國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)2022年7月發(fā)布的報(bào)告，80%的美國(guó)企業(yè)計(jì)劃在未來(lái)兩年繼續(xù)減少?gòu)闹袊?guó)的采購(gòu)，2021年這一比例為63%。86%的美國(guó)企業(yè)計(jì)劃減少?gòu)闹袊?guó)采購(gòu)棉制服裝，45%的美國(guó)企業(yè)計(jì)劃減少?gòu)闹袊?guó)采購(gòu)非棉制服裝。與美方限制措施相呼應(yīng)，2022年6月9日，歐洲議會(huì)高票通過(guò)《反強(qiáng)迫勞動(dòng)海關(guān)措施決議》。9月14日，歐盟委員會(huì)公布《歐盟市場(chǎng)禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品條例》草案。2023年1月1日，德國(guó)正式實(shí)施《供應(yīng)鏈企業(yè)盡職調(diào)查法案》。近期，美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局又援引《通過(guò)制裁打擊美國(guó)對(duì)手法》，將以“涉及朝鮮勞工”為由自2023年3月14日起在入境口岸扣押三家中國(guó)企業(yè)商品。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，需加快轉(zhuǎn)型升級(jí)
目前海外供應(yīng)鏈無(wú)論在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還是產(chǎn)業(yè)鏈完整程度上，短期內(nèi)暫無(wú)法對(duì)中國(guó)形成根本性挑戰(zhàn)。其產(chǎn)品高度集中于服裝、家紡等終端消費(fèi)品，從規(guī)模或結(jié)構(gòu)上達(dá)到或超越中國(guó)仍需一個(gè)過(guò)程。周邊國(guó)家對(duì)中國(guó)產(chǎn)紡織原材料、尤其是化纖產(chǎn)品依賴程度較高。越南、孟加拉國(guó)等國(guó)紡織原材料的60%以上從中國(guó)進(jìn)口。應(yīng)充分把握周邊國(guó)家對(duì)我依存度仍然較高的時(shí)機(jī)，利用RCEP機(jī)遇，合理布局產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，盡可能避免產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)快帶來(lái)的負(fù)面影響。
我國(guó)服裝出口行業(yè)仍具有較強(qiáng)內(nèi)生競(jìng)爭(zhēng)力
一是中國(guó)擁有完備的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈和高效的供應(yīng)鏈。二是中國(guó)具有軟硬件綜合優(yōu)勢(shì)，一定程度上抵消了勞動(dòng)力成本劣勢(shì)。三是外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展動(dòng)能足。跨境電商等新業(yè)態(tài)對(duì)快速反應(yīng)和柔性生產(chǎn)要求較高，近幾年正是依托中國(guó)靈活高效且數(shù)字化程度較高的制造業(yè)基礎(chǔ)才得以迅猛發(fā)展。而東南亞國(guó)家的產(chǎn)能集中在大批量、基本款產(chǎn)品，目前還難以承擔(dān)“小快靈”的貿(mào)易模式。四是RCEP的實(shí)施，有助于中國(guó)和東盟這兩個(gè)全球最大紡織服裝生產(chǎn)中心進(jìn)一步整合，實(shí)現(xiàn)RCEP區(qū)域內(nèi)大循環(huán)，完成從“RCEP制造”到“RCEP消費(fèi)”到“RCEP品牌”的發(fā)展和飛躍。五是中國(guó)的超大單一市場(chǎng)規(guī)模為行業(yè)產(chǎn)能和發(fā)展空間提供了源源不斷的發(fā)展動(dòng)力。
2023年，外部環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻，不確定不穩(wěn)定因素增多，外需不足成為突出挑戰(zhàn)，歷史高基數(shù)影響繼續(xù)顯現(xiàn)，服裝外貿(mào)運(yùn)行將進(jìn)一步承壓，上半年尤其是一季度出口下行壓力較大，預(yù)計(jì)將延續(xù)甚至加劇2022年四季度負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（2022Q4服裝出口同比下降13.9%）。同時(shí)也應(yīng)看到，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)在全球紡織服裝供應(yīng)鏈中已具備明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在亞洲供應(yīng)鏈中更處于核心地位，尤其是中國(guó)經(jīng)濟(jì)在2023年將實(shí)現(xiàn)整體好轉(zhuǎn)，為穩(wěn)外貿(mào)提供有力支撐。今后一方面要力促高附加值產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升，另一方面也要避免中低端產(chǎn)品的國(guó)際份額快速下滑。在保持出口規(guī)模基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，挖掘貿(mào)易創(chuàng)新增長(zhǎng)點(diǎn)，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)服裝外貿(mào)出口的高質(zhì)量發(fā)展。
來(lái)源：中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
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