2024年是充滿壓力挑戰(zhàn)的一年，新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期、地緣政治影響和技術(shù)創(chuàng)新沖擊不斷疊加，行業(yè)發(fā)展面臨著復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢和有效需求不足的現(xiàn)實(shí)考驗。2024年是承載希望與機(jī)遇的一年，行業(yè)大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)取得積極進(jìn)展，在穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮了建設(shè)性作用。從紡織服裝流通行業(yè)看，2024年是行業(yè)競爭格局深刻變革的一年，傳統(tǒng)渠道顛覆與創(chuàng)新渠道融合趨勢不斷加深，給紡織服裝專業(yè)市場帶來巨大挑戰(zhàn)，行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)深度調(diào)整周期。
2024年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場862家，市場總成交額達(dá)到2.36萬億元，同比增長0.45%；中國紡聯(lián)流通分會重點(diǎn)監(jiān)測的44家市場商圈總成交額為1.71萬億元，同比增長6.79%。專業(yè)市場在外部存在較大不確定性，內(nèi)部發(fā)生劇烈結(jié)構(gòu)挑戰(zhàn)的現(xiàn)實(shí)條件下，堅持守正創(chuàng)新，融合發(fā)展，保障了總量規(guī)模的整體穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)收官。
據(jù)流通分會統(tǒng)計，2024年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場862家，同比增長0.23%；市場經(jīng)營面積達(dá)到7311.60萬平米，同比增長0.05%；市場商鋪數(shù)量134.83萬個，同比增長0.02%；市場商戶數(shù)量109.13萬戶，同比增長0.02%；市場總成交額2.36萬億元，同比增長0.45%。總量規(guī)模方面。我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量于2018年達(dá)到915家，隨著存量競爭的不斷深入，專業(yè)市場行業(yè)優(yōu)化與內(nèi)部淘汰并存，歇業(yè)重裝、關(guān)停倒閉、轉(zhuǎn)變業(yè)態(tài)等情況加劇，新市場投資建設(shè)更加理性，市場總量減少。自2022年以來，關(guān)停市場數(shù)量和新增市場數(shù)量相對平衡（圖表1）。成交額增速方面。2019-2024年，專業(yè)市場總成交額年同比增速依次為-1.08%、-2.22%、1.98%、-8.54%、10.11%、0.45%。2023年，紡織服裝專業(yè)市場市場成交額增速達(dá)10%以上，拉動成交額規(guī)模恢復(fù)至疫情前水平。2024年，專業(yè)市場在不利因素疊加的情況下，維持整體規(guī)模，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)收官（圖表1）。圖表1 2019-2024年紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量與成交額數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會運(yùn)行效率方面。2024年紡織服裝專業(yè)市場商鋪效率為174.71萬元/鋪，同比增長0.44%；商戶效率為215.85萬元/戶，同比增長0.43%；市場效率為32216.03元/平米，同比增長0.40%。2024年，紡織服裝專業(yè)市場運(yùn)行效率、商鋪效率、商戶效率均達(dá)到近六年的最高值，更少的市場和商戶創(chuàng)造了更大的價值，專業(yè)市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化的成果在運(yùn)行效率方面逐漸顯現(xiàn)（圖表2）。圖表2 2019-2024年紡織服裝專業(yè)市場運(yùn)行效率數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會景氣方面。2024年專業(yè)市場管理者景氣指數(shù)全年平均值為51.84，商戶景氣指數(shù)全年平均值為50.72，兩項平均數(shù)均高于50榮枯線，可見，2024年我國紡織服裝專業(yè)市場管理者與商戶商業(yè)活躍度較高，整體處于擴(kuò)張區(qū)間。從指數(shù)走勢看，管理者指數(shù)起伏更大，專業(yè)市場運(yùn)營淡旺季表現(xiàn)明顯；商戶指數(shù)相對平穩(wěn)，可見商戶在全年始終保持著較為活躍的商業(yè)活動（圖表3）。數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會從區(qū)域看，862家專業(yè)市場中，東部地區(qū)521家（圖表4），成交額20142.78億元，占總成交額的85.51%，同比增長1.58%。中部地區(qū)188家市場成交額2334.73億元，占總成交額的9.92%，同比下降5.42%。西部地區(qū)153家市場成交額1077.57億元，占總成交額的4.57%，同比下降6.32%。（圖表5）圖表4 東中西部地區(qū)市場數(shù)量占比數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會圖表5 東中西部地區(qū)市場成交額占比、增速表數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會從品類看，服裝和原、面（輔）料是我國紡織服裝專業(yè)市場的主營商品，主營服裝和原、面（輔）料的專業(yè)市場共610家，占市場總量的70.76%（圖表6），成交額占總成交額的68.20%。其中，主營服裝產(chǎn)品的專業(yè)市場453家，在各品類中成交額最高，達(dá)8500.66億元，占總成交額的36.09%，同比下降3.23%；主營原、面（輔）料的專業(yè)市場157家，成交額位列第二，達(dá)7562.90億元，占比32.11%，同比增長1.91%；小商品市場增速最高，達(dá)14.02%；家紡類專業(yè)市場也實(shí)現(xiàn)了正增長，同比增長1.26%；綜合類市場、其他類市場成交額下降，分別下降4.95%、12.96%（圖表7）。數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會2024年1-12月，流通分會重點(diǎn)監(jiān)測的44家紡織服裝專業(yè)市場商圈總成交額達(dá)到17177.57億元，同比上升6.79%。其中，20家市場成交額同比上升，平均增幅為8.98%；23家市場成交額同比下降，平均降幅為1.66%；1家市場成交額持平。從市場運(yùn)行效率看，44家重點(diǎn)監(jiān)測市場平均運(yùn)行效率為77332.88元/平米，同比上升6.79%；平均商鋪效率為591.72萬元/鋪，同比上升6.80%。 （二）市場區(qū)域結(jié)構(gòu)分析從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，1-12月，44家重點(diǎn)監(jiān)測市場中，東部地區(qū)專業(yè)市場成交額為15083.36億元，同比上升7.62%，占專業(yè)市場總成交額的87.81%；中部地區(qū)專業(yè)市場成交額為1499.21億元，同比上升1.34%，占專業(yè)市場總成交額的8.73%；西部地區(qū)專業(yè)市場成交額為595.00億元，同比上升0.71%，占專業(yè)場總成交額的3.46%（圖表8）。圖表8 44家重點(diǎn)監(jiān)測市場東中西部地區(qū)成交額占比、增速表數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會從流通層級來看，44家重點(diǎn)監(jiān)測市場單位中包括26家產(chǎn)地型專業(yè)市場、18家銷地型專業(yè)市場。2024年1-12月，26家產(chǎn)地型市場成交額達(dá)到15638.05億元，占總成交額的91.04%，同比上升7.70%；18家銷地型市場成交額為1539.52億元，占總成交額的8.96%，同比下降1.66%。
四、2024年紡織服裝專業(yè)市場運(yùn)行分析
1、專業(yè)市場積極應(yīng)對挑戰(zhàn)穩(wěn)住成交規(guī)模2020-2022年，我國紡織服裝流通領(lǐng)域遭受疫情沖擊，專業(yè)市場承壓運(yùn)行，總成交額與疫情前相比存在一定差距。2023年，紡織服裝專業(yè)市場高速增長，成交額重回疫前規(guī)模。2024年，紡織服裝專業(yè)市場面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的全新發(fā)展階段，在技術(shù)革新、商業(yè)競爭、消費(fèi)巨變的疊加之下，呈現(xiàn)出更加堅韌的發(fā)展意志和創(chuàng)新精神，在行業(yè)激勵競爭和內(nèi)部淘汰的情況下，穩(wěn)住了成交額規(guī)模。2、龍頭市場對行業(yè)總量的影響持續(xù)加深2024年，紡織服裝專業(yè)市場面臨激烈的內(nèi)外部競爭，市場發(fā)展壓力加大，較大比例專業(yè)市場成交額下降。另一方面，在行業(yè)困難模式之下，馬太效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，各地龍頭市場展現(xiàn)出更強(qiáng)的資源整合能力和市場競爭優(yōu)勢，成交額不斷實(shí)現(xiàn)新的突破。從品類看，柯橋、盛澤面輔料市場群，義烏中國小商品市場，南通疊石橋家紡市場等幾大龍頭市場群，在各自細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)半壁江山，并在較大總量基數(shù)的情況下，實(shí)現(xiàn)了中高速增長，直接拉動面輔料市場、家紡市場、小商品市場等三大細(xì)分品類實(shí)現(xiàn)了成交額的正增長。從全國看，流通分會重點(diǎn)監(jiān)測的44個龍頭市場群占據(jù)了全國紡織服裝專業(yè)市場70%以上的市場份額，并實(shí)現(xiàn)了6.79%的增長，對行業(yè)總量起到了巨大的拉動作用。2024年，面對不斷提高的行業(yè)競爭發(fā)展壓力，我國東中西部紡織服裝專業(yè)市場積極嘗試新模式業(yè)態(tài)，探索破局發(fā)展之路。東部地區(qū)背靠產(chǎn)業(yè)集群，以強(qiáng)大的規(guī)模優(yōu)勢和生產(chǎn)流通協(xié)同生態(tài)為依托，創(chuàng)造了全國80%以上的成交份額。近年來，東部市場繼續(xù)加大產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)力度，探索流通創(chuàng)新模式，實(shí)現(xiàn)了逆勢上漲，穩(wěn)定了我國專業(yè)市場成交額的基本盤。中部、西部地區(qū)專業(yè)市場則積極探索模式業(yè)態(tài)創(chuàng)新，為我國專業(yè)市場行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和品質(zhì)提升貢獻(xiàn)力量。一方面，市場大力推動二批商戶加速向1.5批轉(zhuǎn)型，提升對供應(yīng)鏈的把控能力；另一方面，市場積極打造批零兼營的新場景、新生態(tài)，加速融入城市商業(yè)版圖，不斷提升客戶體驗，穩(wěn)定了市場運(yùn)行，提升了客流量。（二）專業(yè)市場進(jìn)入品質(zhì)化發(fā)展周期2024年，服裝電商發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，線上流量紅利持續(xù)減弱；消費(fèi)者逐漸向?qū)嶓w回流，隨之而來的是實(shí)數(shù)融合、全域營銷、場景體驗的全新局面。在新舊商業(yè)文明交替的新階段，我國紡織服裝專業(yè)市場進(jìn)入品質(zhì)化發(fā)展周期。1、以“新質(zhì)”為引擎，推動行業(yè)全面創(chuàng)新2024年全國兩會后，“新質(zhì)生產(chǎn)力”這一被寫進(jìn)政府工作報告的概念，引起各行業(yè)的廣泛討論。紡織服裝專業(yè)市場作為紡織服裝行業(yè)的重要中樞，積極探索以新質(zhì)生產(chǎn)力為核心的轉(zhuǎn)型升級路徑，2024年，專業(yè)市場通過新產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用、新模式融合等積極嘗試，取得了良好的成果，帶動了營業(yè)額的提升。新產(chǎn)品研發(fā)方面，紡織面料市場以產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，以新材料研發(fā)為抓手，以面料研發(fā)帶動服裝研發(fā)設(shè)計水平的全面升級。如柯橋中國輕紡城大力推進(jìn)“紡織新材料中心”“紡織技術(shù)創(chuàng)新中心”項目落地，廣州國際輕紡城打造“時尚源創(chuàng)平臺”，兩大面料龍頭市場從行業(yè)源頭開始推動新質(zhì)生產(chǎn)力在全產(chǎn)業(yè)鏈的深入發(fā)展。新技術(shù)應(yīng)用方面，各地專業(yè)市場積極組建技術(shù)團(tuán)隊，結(jié)合自身情況和現(xiàn)實(shí)需求，打造高匹配度、高實(shí)操性的全新技術(shù)工具，極大提升了專業(yè)市場的運(yùn)營服務(wù)效率。如常熟服裝城升級智慧商城“尚城小二”平臺2.0版本，上線12個功能體系，建立線上線下聯(lián)動機(jī)制；鄭州錦榮商貿(mào)城自主開發(fā)“快批吧”平臺，通過“曝、探、推、引、聚、賣”實(shí)現(xiàn)商、客線上對接，助力商家營銷拓客。新模式融合方面，各地專業(yè)市場開展策展式運(yùn)營，在鄭州銀基廣場、漢正街服裝市場等市場出現(xiàn)大面積的供應(yīng)鏈集合品牌展廳，兼具供應(yīng)鏈平臺和“白牌大店”雙輪驅(qū)動的發(fā)展特點(diǎn)；即墨服裝城實(shí)現(xiàn)職業(yè)經(jīng)理人分區(qū)托管和集中運(yùn)營，打造特色專區(qū)，形成良好的示范帶動效應(yīng)；各地市場強(qiáng)化會員制運(yùn)營，深耕私域流量池，全面提升會員服務(wù)體系；商戶不斷提升原創(chuàng)設(shè)計水平，試水輕量化定制、檔口與工作室融合等新模式，提升客戶的個性化設(shè)計服務(wù)體驗。2、以人為本，提升專業(yè)市場服務(wù)品質(zhì)2024年，胖東來在我國零售行業(yè)掀起以人為本的新浪潮，紡織服裝專業(yè)市場作為滿足人民美好生活的商業(yè)業(yè)態(tài)之一，不斷提升批零兼營的服務(wù)品質(zhì)。除了各類采購節(jié)、節(jié)假日促銷節(jié)等傳統(tǒng)模式外，各地紡織服裝專業(yè)市場紛紛打造場景、提升體驗，實(shí)現(xiàn)了品質(zhì)服務(wù)的新突破。在場景打造方面，如廣州國際輕紡城、廣州中大門、鄭州銀基廣場等打造藝術(shù)場景化展廳和策展空間；深圳華海達(dá)市場搭建中式古典美學(xué)打卡點(diǎn)；推動紡織服裝專業(yè)市場打造時尚與藝術(shù)融合的體驗空間。在業(yè)態(tài)融合方面，重慶大融匯打造“好吃街”，廣州白馬服裝市場引入一樓餐吧區(qū)，深圳筍崗商圈引進(jìn)特色餐車，漢正街商圈打造十字街市集，建設(shè)煙火氣十足的城市居民消費(fèi)空間。3、發(fā)展會展經(jīng)濟(jì)，暢通產(chǎn)業(yè)流通循環(huán)2024年，紡織服裝專業(yè)市場充分發(fā)揮展會在暢通供需循環(huán)中的關(guān)鍵作用，以博覽會、采購節(jié)、時尚周等多種方式，推動線上線下雙向引流，提升了影響力，帶動了成交額的增長。2024年，中國紡聯(lián)春季、秋季聯(lián)展在國家會展中心（上海）盛大開幕，白馬服裝市場、意法服裝城、常熟服裝城、中紡中心服裝城、鄭州銀基廣場等行業(yè)龍頭市場組團(tuán)參展，展示了紡織服裝流通行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展成果；2024中國（大連）國際服裝紡織品博覽會、金正茂·漢派服裝總部2024漢派秋冬采批節(jié)、第七屆中國（鄂爾多斯）國際羊絨羊毛展覽會、紹興柯橋中國輕紡城窗簾布藝展覽會、海寧中國國際皮革毛皮時裝面輔料展、濮院國際毛針織服裝博覽會等地方性展會連續(xù)舉辦，極大提升了產(chǎn)業(yè)流通活力，加強(qiáng)了各地市場、企業(yè)、商戶之間的交流對接。與此同時，各地專業(yè)市場積極創(chuàng)辦時尚周、服飾節(jié)，大力發(fā)展“發(fā)布經(jīng)濟(jì)”，不斷提升行業(yè)“首發(fā)”“原創(chuàng)”“時尚“”設(shè)計”內(nèi)涵。2024 濟(jì)南時裝周、2024西柳國際服裝周、2024朝天門原創(chuàng)時裝周、2024湖南服飾博覽會暨蘆淞?xí)r裝周、2024中國流花國際服裝節(jié)等成功舉辦，不斷提升專業(yè)市場在時尚藝術(shù)行業(yè)的專業(yè)地位和話語權(quán)。4、促進(jìn)國際合作，全球發(fā)展打開新局面2024年，各地紡織服裝專業(yè)市場不斷發(fā)力外向經(jīng)濟(jì)，開拓海外市場。海城西柳舉辦“2024全國紡織服裝內(nèi)外貿(mào)一體化融合發(fā)展大會” ，紹興柯橋舉辦“2024國際紡博會海外云商展（英國站）”，中國紡織服裝企業(yè)積極參加第六屆中國紡織精品展覽會（南非）、家紡企業(yè)積極參加俄羅斯國際家用及室內(nèi)紡織品展覽會，“廣州白馬時尚行·邊貿(mào)供應(yīng)鏈對接會”在云南昆明拉開帷幕……紡織服裝專業(yè)市場不斷拓展對外國際貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，深化供應(yīng)鏈合作。跨境電商方面，2024年，商務(wù)部、國家發(fā)展改革委等各部門相繼出臺文件，持續(xù)釋放支持跨境電商行業(yè)發(fā)展的重要信號。紡織服裝專業(yè)市場敏銳把握行業(yè)發(fā)展趨勢，積極籌劃產(chǎn)業(yè)出海，布局跨境電商。如“毛衫派”全球毛衫一站式跨境采購平臺在洪合正式啟動；2024廣東服裝跨境電商大會隆重舉行；“希花怒放” 產(chǎn)業(yè)帶出海專場對接會在柯橋舉行，TEMU秋冬季重點(diǎn)企業(yè)招商會在常熟舉行；湖北天門以跨境電商為主題召開2024中國（天門）服裝電商產(chǎn)業(yè)大會。2024年，我國紡織服裝專業(yè)市場行業(yè)進(jìn)入震蕩調(diào)整、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的發(fā)展周期，同時也進(jìn)入了新舊商業(yè)文明交替、實(shí)體消費(fèi)復(fù)蘇的戰(zhàn)略機(jī)遇期。適應(yīng)新環(huán)境、明確新定位、探索新模式、尋找新增量是一個相對漫長而充滿挑戰(zhàn)的過程，專業(yè)市場必須在外部環(huán)境的不斷變化中，適應(yīng)上下游主體之變、消費(fèi)需求之變和渠道模式之變，立足行業(yè)內(nèi)涵與趨勢的深刻變化，圍繞發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的方向要求找到工作著力點(diǎn)，打造供應(yīng)鏈平臺市場，堅持線上線下融合、內(nèi)外貿(mào)融合、產(chǎn)商文旅融合、供應(yīng)鏈協(xié)同的發(fā)展理念，共建紡織服裝產(chǎn)業(yè)流通新生態(tài)。
來源：中國紡聯(lián)流通分會
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