2025年一季度
中國服裝行業經濟運行分析
2025年一季度，面對國際環境復雜多變、國內結構性調整陣痛猶存的外部形勢，我國服裝行業努力克服需求不足、競爭加劇、關稅上漲等困難和挑戰，行業經濟運行基本實現平穩開局，生產、內銷、投資等主要指標保持恢復性增長，但出口小幅下降，企業盈利嚴重承壓。展望全年，我國服裝行業面臨的形勢更趨復雜嚴峻，行業企業需篤定信心、穩字當頭，積極應對國內外市場需求疲弱、貿易環境風險上升、地緣政治沖突加劇等多重挑戰，持續深化轉型升級，加快培育新質生產力，扎實推進現代化產業體系建設，全力推動行業經濟保持平穩運行。
01
服裝行業經濟運行情況
01
服裝生產總體穩定 ?
一季度，我國服裝產業鏈供應鏈有序良性運行，生產總體穩定，規模以上企業工業增加值和服裝產量均保持平穩增長，增速環比有所提升。根據國家統計局數據，1-3月，服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長1.9%，增速比1-2月加快0.4個百分點；規模以上企業服裝產量同比增長1.77%，增速比1-2月提升3.27個百分點。從細分品類來看，梭織服裝產量同比增長3.90%，其中羽絨服裝產量同比增長10.36%，西服套裝和襯衫產量同比分別下降9.17%和0.83%；針織服裝產量同比增長0.83%。
圖1 2025年1-3月服裝行業生產增速情況
數據來源：國家統計局
02
內銷實現溫和增長 ?
一季度，在國內宏觀經濟平穩向好、促消費政策發力顯效以及春節假期效應等因素的支撐下，我國服裝內銷市場實現溫和增長。根據國家統計局數據，1-3月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計2835.1億元，同比增長2.7%，增速比2024年全年加快2.6個百分點。其中，3月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比增長3.0%，增速比1-2月加快0.4個百分點。同期，線上服裝銷售出現小幅波動，穿類商品網上零售額同比下降0.1%，降幅比1-2月收窄0.5個百分點。
圖2 2025年1-3月國內市場服裝銷售情況
數據來源：國家統計局
03
服裝出口小幅下降 ?
一季度，受國際市場需求疲弱、關稅政策多變等因素影響，我國服裝出口規模小幅下降，月度出口呈現較大波動。根據中國海關數據， 1-3月，我國累計完成服裝及衣著附件出口330.1億美元，同比下降1.9%，比2024年全年下滑2.1個百分點。其中，1-2月，服裝出口216.6億美元，同比下降6.9%；3月，在企業為避免更高關稅、集中“搶出口”以及去年同期基數較低等因素的共同推動下，服裝出口同比增長9.3%。從量價關系來看，服裝出口延續量升價跌態勢，出口數量為78.6億件，同比增長9.9%，出口平均單價3.5美元/件，同比下降11.0%。從出口類別來看，針織服裝出口金額142.1億美元，同比下降2.9%，出口數量同比增長9.5%，出口單價同比下降11.3%；梭織服裝出口金額129.9億美元，同比下降1.4%，出口數量同比增長10.9%，出口單價同比下降11.1%。
圖3 2025年1-3月我國服裝及衣著附件出口情況
數據來源：中國海關
從細分品類來看，我國對美國、日本棉制服裝出口增速有所提升。根據中國海關數據，1-3月，我國棉制服裝出口111.6億美元，同比下降6.9%；其中，我國對美國棉制服裝出口22.7億美元，同比增長16.8%，比2024年全年加快1.7個百分點；對日本棉制服裝出口8.5億美元，同比增長4.3%，比2024年全年提升8.1個百分點；對歐盟棉制服裝出口14.9億美元，同比下降0.6%，比2024年全年下滑6.6個百分點。附加值較高的便服、襯衫等通勤、社交類服裝以及毛衫出口保持增長，其中便服套裝和襯衫出口金額同比分別增長11.9%和2.1%，毛衫出口金額同比增長6.1%。除此之外，羽絨服、T恤衫和上衣出口金額同比分別下降14.6%、13.0%和9.9%。
從主要市場來看，我國對美國、歐盟服裝出口保持增長，對日本服裝出口增速由負轉正，對東盟、一帶一路沿線國家和地區等新興市場出口降幅加深。根據中國海關數據，1-3月，我國對美國服裝出口金額74.3億美元，同比增長9.2%，增速比2024年全年加快0.5個百分點；我國對歐盟服裝出口金額49.9億美元，同比增長1.9%，增速比2024年全年放緩2.8個百分點；我國對日本服裝出口金額29.2億美元，同比增長2.1%，增速比2024年全年提升9.9個百分點；我國對英國服裝出口金額10.3億美元，同比增長7.6%，增速比2024年全年加快0.2個百分點；我國對韓國服裝出口金額15.1億美元，同比增長6.8%，增速比2024年全年提升9.3個百分點。同期，由于市場空間有限、轉口貿易政策收緊，疊加去年高基數因素，我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區出口降幅加深，但對拉丁美洲出口表現較為亮眼。其中，我國對東盟服裝出口金額29.7億美元，同比下降21.9%，降幅比2024年全年加深20.8個百分點；對一帶一路沿線國家和地區服裝出口金額86.3億美元，同比下降15.1%，降幅比2024年全年加深11.8個百分點。另外，我國對拉丁美洲服裝出口同比增長13.8%。
從出口省份來看，東部地區仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區各省份出口表現差異較大，僅廣西、江西服裝出口保持較快增長。根據中國海關數據，2025年1-3月，東部地區服裝出口金額262.6億美元，同比下降1.5%，占全國服裝出口總額的79.4%。在服裝出口前五大省份中，浙江、江蘇和山東服裝出口同比分別增長7.8%、3.2%和8.0%；廣東和福建服裝出口同比分別下降12.7%和25.4%。同期，我國中西部地區服裝出口金額68.0億美元，同比下降3.6%。其中廣西和江西服裝出口同比分別增長76.0%和15.8%；新疆、四川和湖北服裝出口同比分別下降17.8%、38.4%和6.2%。
04
投資延續較快增長 ?
一季度，在國家“兩重”“兩新”政策加力擴圍的有效支持下，服裝企業為應對市場變化加大力度進行高端化、智能化改造升級，行業固定資產投資延續了2024年以來的較快增長態勢。根據國家統計局數據，1-3月，服裝行業實際完成投資同比增長22.9%，增速比2024年全年加快4.9個百分點。
圖4 2025年1-3月服裝行業固定資產投資情況
數據來源：國家統計局
05
企業盈利嚴重承壓 ?
一季度，受市場競爭加劇、綜合成本上漲以及出口價格下跌等多重因素影響，服裝行業雖營業收入有所增長，但盈利嚴重承壓，運行效率放緩。根據國家統計局數據，1-3月，我國服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業13656家，實現營業收入2806.78億元，同比增長3.30%，比2024年全年加快0.54個百分點；利潤總額84.80億元，同比下降10.07%，比2024年全年下滑11.61個百分點；營業收入利潤率為3.02%，同比下降0.45個百分點，低于2024年全年1.89個百分點。
行業虧損面擴大，運行效率有所下降。1-3月，服裝行業規模以上企業虧損面達34.00%，比2024年同期擴大0.47個百分點；營業成本同比增長4.03%，高于營業收入增速0.73個百分點；產成品周轉率和應收賬款周轉率分別為10.04次/年和6.08次/年，同比分別下降3.85%和5.29%；總資產周轉率為1.10次/年，同比增長0.01%。
圖5 2025年1-3月服裝行業主要效益指標情況
數據來源：國家統計局
02
一季度服裝行業發展特點
01
積極實施市場多元化戰略
加強風險管理 ?
針對美國對中國加征關稅等政策，服裝出口企業積極優化全球供應鏈布局、探尋新型貿易模式、主動應對貿易摩擦與訴訟、充分運用各類政策工具等多維度進行戰略調整與應對。一方面注重開發新興市場，加強與上游供應鏈和下游客戶溝通，共同分擔關稅帶來的影響，以降低對企業經營的沖擊。同時，通過優化合同條款、加強風險管理等方式，降低貿易風險，保障自身利益。比如在國際貿易合同中，為應對關稅政策變化帶來的成本上升風險，企業明確約定關稅的承擔方、約定價格調整機制，優化合同違約賠償機制，增加關稅政策變更的應對條款，避免因關稅調整導致的費用糾紛和結算風險。
02
抓住當下消費熱點
豐富消費業態 ?
在消費有序恢復的背景下，服裝企業更加關注市場對消費提質升級的需求，依照年齡、文化、圈層等細分原則，提煉和總結現代生活方式的特點，圍繞綠色、自然、舒適等生活理念，抓住迎合戶外生活的“輕出游”、“小眾運動”和“新中式服飾”等消費熱點，滿足大眾對“情緒價值”與“圈層認同”的雙層需求，豐富消費業態、提升消費品質。同時，企業充分挖掘品牌價值，實施差異化發展戰略，在品牌傳播上強化與消費者的情感共鳴，借助新型社交平臺加深與消費者互動，培養客戶忠誠度，構建獨特的品牌故事和文化。
03
數智化改造推動產業
轉型升級 ?
面對目前復雜的外部形勢，服裝企業把智能化、數字化改造作為轉型升級的重要抓手，加大對智能制造和數字化工廠的投資，建設自動化生產線，通過物聯網和大數據分析，提升生產流程的智能化水平，節約成本。同時加速技術和產品迭代升級，提升定制化、個性化服務水平，滿足消費者日益增長的多元化需求。另外，企業通過兩化融合建設和數字化系統改造，從科技創新、產品創新、設計創新、管理創新、服務創新等多方面著力提高品牌和產品對市場的適應性，進一步加快數字技術和人工智能在創意設計、產品開發、生產、管理、營銷和服務中的應用，不斷提升產業協同創新能力，優化產業生態。
03
2025年服裝行業發展趨勢展望
一季度，我國服裝行業經濟運行平穩起步。展望全年，服裝行業面臨的外部形勢更趨復雜嚴峻，在國內外市場需求疲弱、貿易環境風險上升、地緣政治沖突加劇等多重因素影響下，行業保持穩定運行存在較大壓力。
從國內市場來看，3月16日，中共中央辦公廳和國務院辦公廳聯合印發《提振消費專項行動方案》，將進一步完善促進消費的體制機制，打開消費市場新空間。在一系列提振消費政策推動下，市場活力持續恢復，多元化消費場景加速創新，冰雪經濟、銀發經濟、國潮服飾等領域的服裝消費需求加快釋放，我國服裝消費整體狀況將逐步改善。從國際市場來看，5月12日，中美兩國共同發表《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，美國對中國加征關稅降至30%，短期內有助于穩定我國對美服裝出口訂單規模。但同時也要看到，我國服裝主要出口市場需求疲弱，中美貿易摩擦仍處于博弈階段，貿易保護主義升溫、地緣政治風險加劇等因素導致我國服裝出口不確定性上升，給企業生產經營活動造成不利影響。
隨著國家存量政策和增量政策共同發力，我國服裝行業企業將凝心聚力深化轉型升級，努力防范化解各種風險挑戰，在強大的產業鏈優勢和逐步企穩的內銷市場支撐下，加快培育新質生產力，扎實推進現代化產業體系建設，全力推動行業經濟保持平穩運行。
來源：中國服裝協會
