體量大，呈“梯隊式”分布

純棉紗產量全國領先。2019 年，山東省紗線產量353.4 萬噸，在連續多年位居全國第一后，首次排名第三，僅次于福建省的569.2 萬噸和江蘇的360.7 萬噸。從紗線成分看，2018 年，山東省純棉紗產量為296.9 萬噸，僅次于河南省的299.3 萬噸，遠超其他省份，排名全國第二位（圖 1）。

圖 1 2019年各省市棉紗產量排名

數據來源：國家統計局

紡織產業呈“梯隊式”分布。2018年，山東紡織產業規上企業實現主營業務收入5,672.8 億元，16 地市均有分布。整體看，呈現“梯隊式”現象。其中500 億元以上為第一梯隊，有濱州、濰坊、聊城、菏澤、德州5 市；180~500 億元為第二梯隊，有東營、泰安、濟寧、臨沂、淄博5市；180 億元以下為第三梯隊，有棗莊、濟南、青島、威海、煙臺、日照6 市（圖2）。

圖2 2018年山東各地市紡織產業規上企業主營業務收入分布情況

數據來源：國家統計局

龍頭企業數量眾多

2019 年5 月，中國棉紡織行業協會正式發布“2018 年中國棉紡織行業主營業務收入百強榜”，山東共有23 家企業入選，排名全國第一位（圖3）。其中棉紡織收入排行榜前十企業中，山東5 家入選；毛紡織、麻紡織、絲絹紡織等細分產業也涌現出一批業內知名企業，他們均為全國知名企業，在產品創新、生產管理、智能制造、工藝技術、細分市場等方面，形成良好的核心競爭能力（表1）。

圖3 2018年中國棉紡織行業主營業務收入百強企業分布

數據來源：中國海關總署

區域產業有特色

棉紡織產業區域特色顯現

在綜合成本持續上漲、新疆和東南亞中低支純棉紗沖擊等多種因素影響下，山東棉紡織產業主動尋求改變，已形成明顯的區域特點。比如德州、棗莊、濟南、泰安以多纖混紡紗線為主打產品，東營、淄博以高支純棉紗線為產品特色，濱州、聊城、菏澤、濟寧以中低支純棉紗線為主打產品（表2）。

毛紡織、麻紡織、絲絹紡織產業布局集中

毛紡織產業69.5% 的收入分布在菏澤、德州和泰安3 市，其中菏澤占全省收入40.6%，主要分布在曹縣；德州和泰安擁有禹城區和西張莊鎮兩個集聚地，禹城區為中國半精紡毛紗名城，西張莊鎮以“泰山多彩毛呢小鎮”獲評國家首批特色小鎮。麻紡織產業80.2%的收入分布在泰安和煙臺，其中泰安占全省收入54.6%，擁有洲際泰、金飛虹等代表企業。絲絹紡織產業71.2% 的收入分布在濰坊、淄博、煙臺、菏澤4 市，其中濰坊和淄博2 市占46.2%，昌邑裕華絲綢、淄博大染坊是代表企業。

受新疆和東南亞純棉紗沖擊明顯

憑借更低的生產成本，新疆中低支純棉紗沖擊中國內地市場。得益于電價低、就業補貼、運輸補貼等優惠政策，新疆（含兵團）紡錠規模從2014 年的700 萬錠快速增長到2018 年的1,800 萬錠（含氣流紡、渦流紡）；新疆生產的紗線平均每噸成本較內地低約1,000~1,500 元。由于石河子、阿克蘇、阿拉爾、庫爾勒等集合了全疆80% 以上的紡紗產能的產品以30S 以下的純棉紗為主，以及新疆紗線市場集中在中國東部，新疆中低支純棉紗對內地棉紡企業形成巨大沖擊。

東南亞進口棉紗對中國內地市場的沖擊范圍加大。2018 年，我國棉紗進口206.9 萬噸，同比增長4.4%，自2015 年后保持連續增長態勢（圖4）。從進口來源國看，越南、印度、巴基斯坦一直是中國棉紗的主要進口國。從紗線支數看，進口紗線以中低支紗線為主，但有向中高支擴展的趨勢。

圖4 2014-2018年，中國進口棉紗情況

數據來源：山東省統計局

呈負增長態勢

2018 年山東省紡織產業規上企業實現主營業務收入5,672.8 億元，同比減少21.6%，2014-2018 年間的年均降幅達6.4%，呈負增長態勢（圖5）。

圖5 2014-2018 年山東省紡織產業規上企業主營業務收入變化情況

數據來源：山東省統計局

利潤率水平低且下降趨勢明顯

山東紡織產業的利潤率長期低于全國平均水平，且下降趨勢明顯。相較于全國，山東紡織產業利潤率和全國水平差距愈發增大，從2014 年高于全國產業0.2個百分點，到2018 年低于全國產業1.3個百分點，盈利能力下滑明顯（圖6）。由于毛、麻及絲絹紡織等細分產業的利潤率均高于全國平均水平（圖7），因此可以說，新疆和東南亞紗線沖擊造成山東紡織產業利潤率水平快速下降。 

實施“產品創新”，發展多纖混紡

山東純棉紗產量占全省紗線產量的比例高達84.0%。得益于各級產業政策支持和更有優勢的要素成本，新疆和東南亞中低支純棉紗對山東紡織企業沖擊巨大。

為規避新疆和東南亞中低支純棉紗線的沖擊，山東應引導棉紡織企業關注市場需求的變化，積極與上游化纖、絲綢、羊毛，下游印染、服裝及家紡等企業加強聯系，形成產業鏈技術開發聯盟，加大滿足市場需求的多纖混紡紗線、多組分機織坯布的技術研究、產品開發，并加以產業化實施，以“產品創新”為手段，有效規避新疆和東南亞地區中低支純棉紗同質化無序競爭的風險，提升產品附加值水平，為企業帶來更好的經濟效益的同時，增強產業競爭能力。

加快“智能改造”，增強競爭能力

對新疆和山東兩地生產40S 純棉紗進行生產成本比較，新疆當前已取消“使用新疆棉花補貼”，原料成本相同；新疆享有電價補貼，和山東相比，優勢明顯。兩地當前的工人工資相差不大，但新疆紡紗產業裝備水平高，萬錠用工少；兩地紡紗產業都以中國東部為目標市場，產品售價相同（表3）。可以看出，減少用工，提高萬錠用工水平，是山東紡織企業降低生產成本的最主要途徑。

鼓勵企業采用清梳聯、粗細聯、細絡聯、粗細絡聯等連續化生產裝備，采用帶自動落紗的細紗長車、全自動絡筒機、無梭織機、自動穿經機等先進裝備，提高產品品質的同時，減少用工。同時，積極引進紡織生產管理的信息化系統，以信息化手段全面提升生產管理的工作效率。

借鑒行業智能制造的先進經驗，南山、如意、洲際泰、大染坊等龍頭企業開展智能化生產線建設，提升毛、麻、絲絹紡織產業的智能化水平。

重視原料掌控，增強資源保障能力

山東是紡織大省，對優質棉花需求量大；優質棉花是高品質紗線產品生產的重要資源；隨著新疆紡織產業的發展，新疆棉花的就地轉化率提高。為此，山東應下大力鼓勵和支持本地優質棉花的種植和加工。

鼓勵優質棉花種植

首先，應通過政策引導，積極整合棉花種植土地資源，為實現現代優質棉農業化大生產創造條件；其次，科學培育優質棉種，強化棉田種植與田間管理，探索一套高品質棉花種植生產的經驗，解決當前地產棉花質量差且參差不齊的問題；再次，借鑒新疆生產建設兵團的先進經驗，嘗試推廣機采棉，減少甚至杜絕“三絲”問題；最后，強化棉花加工工藝，積極探索與用棉企業合作加工的生產道路，在保障原料質量的同時，從原料源頭保障企業高品質產品的生產需求。

“走出去”尋求原料資源

棉花、羊毛、麻、蠶繭是紡織行業的重要原料，原料成本一般占據生產成本的70% 以上。當前，如意集團在新疆承包棉田和收購軋花廠，在澳大利亞建設棉田和超細羊基因技術養殖基地；恒豐集團在新疆收購軋花廠；南山集團在澳大利亞建立羊毛基地；漢泰大麻在乳山周邊種植漢麻；大染坊在廣西上林、蒙山分別設立參控股子公司。眾多業內知名龍頭企業均建立了原料基地，有效的掌控了原料資源。

在國內外棉花價差依舊存在、國內羊毛減產、紡織整體利潤率較低、其他成本不斷上升等不利因素制約下，掌握優質、低價的原料資源就尤顯重要。

為此，山東現有大型企業應積極向山東如意、無錫二棉、安徽華茂、雅戈爾等國內知名紡織企業學習，通過實施“走出去”戰略，在新疆、廣西、澳大利亞等國內外地區建設原料基地，和當地農業主管部門開展深度合作，掌控寶貴原料資源，從產業鏈源頭降低生產成本，進一步夯實山東紡織產業的競爭實力。

開拓新興市場，東南亞國家為重點關注地

由于“一帶一路”政策的推動，中國紡織產業加快了產能“走出去”的速度，目前區域結構調整正在由服裝產業向紡織品產業快速延伸。從近兩年中國紡織品與服裝的出口趨勢來看，呈現出中國服裝產能已基本完成向東南亞、南亞等地區的產業轉移，中國紡織品對東南亞、非洲等地區出口的快速增長的趨勢。

紡織品是服裝產業的“原料”，當前服裝產能向東南亞、南亞地區轉移已取得顯著效果，必然導致當地紡織品需求的大幅增加。未來幾年內，山東紡織企業應大力開拓以東南亞國家為代表的新興市場，建議山東省級各地市政府可組織出口型企業以及有意向經營外貿業務的紡織企業，以抱團的形式赴東南亞考察市場，和當地服裝等下游企業進行直接對接，鞏固并擴大“山東紡織”的知名度。